PyE
KUALA LUMPUR: La principal cadena minorista de minimercados de Malasia, 99 Speed Mart Retail Holdings, lanzó el jueves (15 de agosto) una oferta pública inicial (IPO) que recaudaría 2.360 millones de ringgit (US$532 millones), la IPO más grande del país en siete años.
La compañía está ofreciendo hasta 1.430 millones de acciones a un precio de 1,65 ringgit cada una, según su prospecto publicado el jueves, confirmando un informe anterior de Reuters sobre la cotización.
Esto incluye 660 millones de ringgit que se recaudarán mediante la emisión de 400 millones de nuevas acciones, dijo la firma.
Está previsto que sus acciones comiencen a cotizar el 9 de septiembre.
Se espera que, tras su cotización, 99 Speed Mart tenga una capitalización de mercado de 13,9 mil millones de ringgit, lo que la convierte en la IPO más grande de Malasia desde 2017.
El mercado de IPO del país es uno de los de mejor desempeño del sudeste asiático este año, recaudando hasta US$674 millones hasta el momento, casi un 15 por ciento más en comparación con el mismo período del año anterior, mostraron los datos de LSEG.
99 Speed Mart, fundada por el empresario Lee Thiam Wah en 1987 como una tienda tradicional de artículos varios, planea utilizar más de la mitad de las ganancias de su cotización para expandir su red de puntos de venta, mientras que el 15,2 por ciento se ha destinado a establecer nuevos centros de distribución, dijo la compañía.
El resto de los ingresos se utilizará para comprar camiones de reparto, mejoras, así como para cubrir los gastos de cotización y pagar préstamos bancarios. La empresa opera más de 2.600 minimercados en toda Malasia.
Ha conseguido 14 inversores clave para el debut en el mercado, incluidas compañías de inversión vinculadas al gobierno de Malasia y gestores de activos, cuyo apoyo cubre el 55 por ciento del tamaño de la operación de IPO, dijo la firma.
CIMB Investment Bank Berhad es el asesor principal, único colocador y suscriptor gerente, así como suscriptor conjunto del ejercicio, mientras que Affin Hwang Investment Bank Berhad y RHB Investment Bank Berhad son los otros suscriptores conjuntos.
