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El gigante familiar de dulces Mars, cuyas marcas incluyen M&M’s y Snickers, dijo el miércoles (14 de agosto) que comprará Kellanova, fabricante de Cheez-It y Pringles, en un acuerdo de casi 36 mil millones de dólares, lo que la convierte en la mayor compra en la industria de alimentos envasados.
Mars pagará 83,50 dólares por acción en un acuerdo totalmente en efectivo por Kellanova, lo que representa una prima de alrededor del 33 por ciento sobre su precio de cierre el 2 de agosto, antes de que Reuters informara por primera vez que Mars estaba explorando un acuerdo para el fabricante de Pringles.
Las acciones de Kellanova subieron un 8 por ciento, a 80,45 dólares, antes del inicio de la sesión. Según un cálculo de Reuters, la empresa está valorada en 28.580 millones de dólares.
El acuerdo se produce en un momento en que el crecimiento de las ventas en las empresas estadounidenses de alimentos envasados, incluidas Kraft Heinz, Mondelez y Hershey, se desacelera debido a que los clientes con presupuestos limitados optan por marcas privadas más baratas en lugar de artículos de marca más caros.
El acuerdo eclipsa la adquisición de Wrigley por 23.000 millones de dólares por parte de Mars en 2008 y reuniría bajo un mismo techo marcas de consumo populares, entre ellas los chocolates Twix, Bounty y Milky Way de Mars, así como la cartera de snacks Pop-Tarts, Rice Krispies Treats y los waffles congelados Eggo de Kellanova.
Tampoco se espera que la adquisición enfrente demasiados obstáculos antimonopolio debido a la superposición limitada entre las ofertas de las dos compañías, dijeron expertos legales a Reuters.
Kellanova pasará a formar parte de Mars Snacking, dirigida por el presidente global Andrew Clarke y con sede en Chicago, después de la finalización del acuerdo en la primera mitad de 2025, dijeron las empresas.
Kellanova, que se separó de WK Kellogg en octubre pasado, tiene sus raíces en el negocio de snacks salados y vende cereales fuera de Norteamérica. WK Kellogg se quedó con el negocio de cereales norteamericano de Kellogg, la empresa matriz original.
Kellanova registró ventas netas de más de US$13 mil millones en 2023.
El Wall Street Journal informó los términos del acuerdo el martes por la mañana.
