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NUEVA DELHI : OfBusiness, un sitio web de compras indio que ofrece materias primas a empresas y que cuenta con el respaldo de SoftBank, está planeando una oferta pública inicial en el mercado de valores indio por un valor de hasta 1.000 millones de dólares y está cerca de nombrar banqueros, dijo el martes a Reuters un alto ejecutivo.
La compañía está en conversaciones activas con Bank of America, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley para gestionar la oferta y planea cotizar en las bolsas indias en la segunda mitad de 2025, dijo su director financiero, Bhavesh Keswani.
Se espera que la oferta pública inicial ascienda a un total de entre 750 y 1.000 millones de dólares, con unos 200 millones de dólares en acciones nuevas y el resto de las acciones ofrecidas por los accionistas existentes a nuevos inversores, dijo Keswani.
«Los ingresos de la IPO se utilizarán para el pago de deudas y el crecimiento del negocio existente», dijo en los primeros comentarios públicos de la compañía sobre la planificación de la IPO.
Los cuatro bancos no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
El inversor tecnológico japonés SoftBank Group y la firma de inversión estadounidense Tiger Global tienen una participación colectiva de aproximadamente el 15 por ciento, mientras que la firma de inversión internacional Alpha Wave Global posee el 18 por ciento.
OfBusiness apunta a una valoración de entre 6.000 y 9.000 millones de dólares, según una fuente de alto nivel del sector con conocimiento directo de los planes. Keswani se negó a hacer comentarios sobre la valoración.
La empresa, fundada en 2015 por el matrimonio formado por Asish Mohapatra y Ruchi Kalra, ha recaudado hasta ahora más de 800 millones de dólares de inversores. Su última ronda de financiación de 2021 la valoró en unos 5.000 millones de dólares.
Está forjando sus planes mientras el mercado de valores de la India está en una racha positiva, con su índice de referencia subiendo un 16 por ciento en lo que va del año, superando a sus pares asiáticos.
Ola Electric, también respaldada por SoftBank, recientemente cotizó en la India, mientras que Hyundai Motor está planeando una IPO de 3.000 millones de dólares a finales de este año.
OfBusiness es una plataforma en línea entre empresas que ofrece productos de polímeros, productos agrícolas, como legumbres, así como acero industrial vendido por empresas como Tata Steel.
Los sectores manufacturero y de la construcción están en auge en la India, que actualmente es la economía principal con más rápido crecimiento del mundo.
En el año fiscal 2024 que finalizó en marzo, la compañía obtuvo una ganancia después de impuestos de $72,6 millones sobre ingresos de $2,3 mil millones, y OfBusiness está en proceso de fusionar algunas de sus subsidiarias para optimizar el negocio antes de la OPI, dijo Keswani.
