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Las acciones de Hewlett Packard Enterprise cayeron un 6,4 por ciento en las operaciones extendidas después de que el fabricante de servidores de inteligencia artificial anunciara una oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias por 1.350 millones de dólares para financiar su adquisición de Juniper Networks.
A principios de este año, HPE dijo que adquiriría el fabricante de equipos de red por 14 mil millones de dólares en un acuerdo totalmente en efectivo, en un intento de mejorar las ofertas de inteligencia artificial de la compañía.
HPE dijo que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para cubrir tarifas y gastos relacionados con la adquisición pendiente.
Una oferta de acciones preferentes convertibles permite a los inversores comprar acciones preferentes, que suelen generar dividendos más altos que las acciones ordinarias. Los inversores también tienen la opción de convertir sus acciones preferentes en acciones ordinarias.
Las acciones preferentes ofrecidas por HPE se convertirán automáticamente en una cantidad de acciones ordinarias alrededor del 1 de septiembre de 2027, a menos que hayan sido canjeadas o convertidas previamente.
Los bancos de inversión Citigroup, JP Morgan y Mizuho actuarán como administradores conjuntos de la oferta, dijo la compañía.
La semana pasada, HPE aumentó su pronóstico de ganancias anuales, citando una mayor demanda de servidores de IA impulsada por un mayor gasto empresarial en infraestructura de IA.
