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LONDRES/SÍDNEY: Las acciones mundiales cayeron el viernes antes de un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras que las acciones europeas fueron criticadas después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles si los consumidores de la región no aumentaban sus compras de petróleo y gas estadounidenses.
Una lectura clave de la inflación estadounidense más tarde en el día también podría ayudar a moldear las expectativas de los inversores sobre hacia dónde podría dirigir la Reserva Federal las tasas de interés el próximo año.
Un proyecto de ley de gasto respaldado por Trump fracasó el jueves en la Cámara de Representantes de Estados Unidos cuando decenas de republicanos desafiaron al presidente electo, lo que, según los inversores, puso de relieve el mayor potencial de volatilidad política.
Trump, que asumirá la presidencia de Estados Unidos en enero, ha emitido duras advertencias a los principales socios comerciales de su país para que atiendan sus superávits comerciales con Estados Unidos o estén sujetos a fuertes aranceles sobre sus importaciones.
«Le dije a la Unión Europea que deben compensar su tremendo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas», dijo Trump en una publicación en Truth Social el viernes.
«De lo contrario, ¡¡¡son ARANCELES hasta el final!!!», añadió.
Las acciones mundiales cayeron en general durante el día, con las acciones en Europa cayendo un 1 por ciento, preparándose para una caída del 3 por ciento esta semana, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses cayeron entre un 0,7 y un 1,1 por ciento, lo que indica que Wall Street iba a abrir a la baja.
«Con Trump de nuevo en la mezcla, hay muchas posibilidades de que veamos que (el impasse político) se extienda más allá del fin de semana, y posiblemente incluso un cierre, por lo que eso dominará el foco», dijo Eren Osman, director general de gestión patrimonial de Arbuthnot Latham.
«No me iría de vacaciones dejando grandes apuestas abiertas en este momento; definitivamente hay una propensión a cambios bastante bruscos en los mercados».
El costo de comprar un seguro contra un posible incumplimiento soberano de Estados Unidos aumentó el viernes, lo que refleja la preocupación de los inversores sobre la posibilidad de un cierre del gobierno este fin de semana.
Los swaps de incumplimiento crediticio (CDS), un derivado que garantiza que los tenedores de bonos reciban el pago si un emisor incumple, sobre letras estadounidenses a seis meses subieron a un máximo de cuatro semanas de 11 puntos básicos el viernes, desde los 10 puntos básicos del cierre del jueves, según datos de Inteligencia de mercado global de S&P.
Las políticas propuestas por Trump de aranceles, recortes de impuestos y grandes gastos son parte de la razón por la que la Reserva Federal se ha vuelto cautelosa respecto de la flexibilización de políticas el próximo año. Los mercados ahora prevén menos de dos recortes de tipos el próximo año.
El viernes se publicará un indicador de inflación estadounidense muy seguido de cerca: el gasto básico en consumo personal. Los pronósticos se centran en un aumento mensual del 0,2 por ciento para noviembre, y cualquier sorpresa al alza podría llevar a los mercados a reducir aún más las apuestas a una flexibilización de la política estadounidense el próximo año.
Esa perspectiva ha tenido un impacto significativo en el mercado de bonos del Tesoro, donde los rendimientos de referencia a 10 años cruzaron por encima de un nivel clave de 4,5 por ciento por primera vez desde mayo, con los bonos del Tesoro encaminados a un cuarto año consecutivo de pérdidas.
Al concluir un año lleno de acontecimientos de decisiones sobre tasas, los bancos centrales de Gran Bretaña, Japón, Noruega y Australia se mantuvieron firmes, y Suiza y Canadá implementaron recortes de 50 puntos básicos en sus últimas reuniones del año. El Riksbank de Suecia redujo su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, al igual que el Banco Central Europeo la semana pasada.
El dólar salió de su punto máximo ese día, cayendo un 0,3 por ciento a 108,12, pero se mantuvo cerca de un máximo de dos años de 108,43. El euro ganó un 0,2 por ciento a 1,03925 dólares.
El dólar cayó un 0,4 por ciento frente al yen a 156,87 . El yen se había hundido un 1,7 por ciento durante la noche mientras el Banco de Japón mantenía las tasas estables y el gobernador Kazuo Ueda adoptó un tono moderado al decir que tomaría algún tiempo evaluar las perspectivas salariales y el impacto de las políticas de Trump.
Los datos del viernes mostraron que la inflación subyacente de Japón se aceleró en noviembre, pero los swaps continuaron inclinándose hacia una pausa del BOJ en enero, que está descontada en un 56 por ciento.
Los precios del petróleo cayeron el viernes, y el West Texas Intermediate de EE.UU. cayó un 0,6 por ciento a 68,96 dólares. El oro ganó un 0,5 por ciento en el día a 2.605 dólares la onza.
