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Nomura ha acordado comprar el negocio de gestión de activos públicos estadounidenses y europeos de Macquarie como parte de su estrategia para aprovechar un cambio generacional en los hábitos de inversión japoneses.
El acuerdo de $ 1.8 mil millones en efectivo, que se espera que se cierre para fin de año, implicará Nomura Comprar un negocio con aproximadamente $ 180 mil millones en activos bajo administración en acciones, renta fija y estrategias de múltiples activos.
La adquisición ampliará la división de gestión de inversiones existente de Nomura a aproximadamente $ 770 mil millones, con más del 35 por ciento administrada en nombre de clientes fuera de Japón.
Kentaro Okuda, director ejecutivo de Nomura, tiene lo convirtió en su misión, Desde que se hizo cargo en 2020, para cambiar al grupo hacia la gestión de la riqueza y los activos.
«Esta adquisición se alineará con nuestras ambiciones de crecimiento y diversificación mundial de 2030 para invertir en negocios estables y de alto margen», dijo el martes.
Nomura está tratando de reducir su dependencia de flujos de ingresos volátiles de la banca comercial y de inversión. La necesidad de diversificarse se subrayó después de que Group recibió un golpe de $ 2.9 mil millones del colapso de Archegos en 2021.
Esta estrategia está diseñada para perseguir el crecimiento internacional y capitalizar la oportunidad que Nomura espera surge a medida que el retorno de la inflación a Japón empuja a los hogares a transferir la riqueza del efectivo y los depósitos a inversiones de mayor rendimiento.
Los hogares japoneses poseen aproximadamente la mitad de su total de ¥ 2.2 cuadrillones ($ 15.4tn) de activos financieros como efectivo y depósitos, según el Banco de Japón.
Para Macquariela venta representa el paso más significativo en el pivote del gerente de activos con sede en Sydney hacia los mercados privados fuera de Australia.
Construyó su negocio internacional de gestión de activos después de adquirir inversiones de la compañía estadounidense Delaware en 2010 por $ 428mn, entonces una de sus adquisiciones más grandes, y ha aumentado el negocio con sede en Filadelfia con más acuerdos desde entonces. Compró Waddell & Reed por $ 1.7 mil millones en 2021.
Okuda dijo que el acuerdo agregaría «una escala significativa en los Estados Unidos, fortaleciendo nuestra plataforma y brindando oportunidades para construir nuestras capacidades públicas y privadas».
Las ganancias de Nomura han comenzado a mejorar con Okuda, incluida la duplicación del año anterior en los tres meses a diciembre. Sin embargo, el precio de las acciones del banco y la corretaje ha sido afectado en las últimas semanas.
Se ha reducido cerca del 25 por ciento desde su punto más alto este año, reflejando movimientos empinados similares a través de grupos financieros japoneses a raíz de las tarifas del presidente estadounidense Donald Trump.
Nomura debe anunciar sus resultados de todo el año este viernes.
