PyE
HONG KONG: La aseguradora enfocada en Asia FWD Group ha recaudado US $ 1.4 mil millones a través de una colocación privada de acciones antes de su oferta pública inicial (OPI) planificada desde hace mucho tiempo que ahora se llevará a cabo en Hong Kong, según dos fuentes con conocimiento directo de el asunto.
La decisión de trasladarse a Hong Kong se tomó después de que se retrasara la aprobación regulatoria de la oferta pública inicial de FWD en Estados Unidos de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.
La compañía recibió la aprobación preliminar la semana pasada para que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) llevara a cabo una gira de marketing para los inversores, pero aún requería la aprobación total de los reguladores, según las fuentes.
Las fuentes no pudieron ser identificadas porque la información aún no se hizo pública. FWD declinó hacer comentarios.
Los derechos de voto ponderados del fundador Richard Li se eliminarán para permitir que la compañía cumpla con las reglas de cotización de Hong Kong que solo permiten que aquellos considerados innovadores tengan esa estructura de acciones, dijeron las fuentes.
El tamaño y el plazo de la OPI de Hong Kong aún se han determinado, dijeron las fuentes.
El comportamiento del precio de las acciones de las empresas chinas que cotizan en los Estados Unidos, lideradas por Didi Global Inc, llevó a la empresa a cambiar su cotización a Hong Kong.
FWD se valorará en US $ 9 mil millones sobre una base posterior al dinero, dijeron las fuentes.
(Reporte de Scott Murdoch en Hong Kong; Editado por Tom Hogue y Stephen Coates)
