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: Entegris Inc, un proveedor de materiales semiconductores, dijo el miércoles que compraría a su rival más pequeño CMC Materials en un acuerdo valorado en US $ 6.500 millones, ya que busca construir escala en medio de una escasez global de chips sin precedentes.
Los negocios relacionados con los semiconductores se han ido consolidando, y las empresas buscan escalar para invertir en I + D y fabricación para satisfacer la creciente demanda.
Los accionistas de CMC recibirán US $ 133,00 en efectivo y 0,4506 acciones ordinarias de Entegris por cada acción que posean. Según los cálculos de Reuters, la parte de efectivo y acciones de la oferta está valorada en 197,36 dólares por acción, o 5,610 millones de dólares, una prima de alrededor del 35 por ciento sobre el cierre del martes de CMC.
Las acciones de CMC subieron un 33% el miércoles. Las acciones de Entegris cayeron inicialmente alrededor de un 6 por ciento, pero redujeron la mayoría de las pérdidas al cierre de las operaciones.
«Este acuerdo se sumará a la cartera de Entegris, haciéndolos más como una ventanilla única en el espacio de materiales semiconductores», escribieron analistas de Citigroup en una nota.
Entegris dijo que no cree que el acuerdo plantee preocupaciones antimonopolio durante la revisión regulatoria en varios países, incluida China.
Entegris, con sede en Billerica, Massachusetts, suministra materiales a los principales fabricantes de chips, incluidos Taiwan Semiconductor Manufacturing y Samsung. Sus acciones casi se han triplicado desde principios de 2020 y la compañía ha estado buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones.
El acuerdo se financiará con una combinación de acciones emitidas a CMC Materials, nueva deuda y efectivo disponible, dijeron las compañías en un comunicado conjunto, agregando que Entegris había obtenido financiamiento de deuda totalmente comprometido de Morgan Stanley Senior Funding Inc. Esperan cerrar el acuerdo en la segunda mitad de 2022.
Morgan Stanley & Co. LLC fue el asesor financiero de Entegris y Skadden, Arps, Slate, Meagher & From LLP fue su asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de CMC y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fue su asesor legal.
(Reporte de Aishwarya Nair en Bengaluru; Editado por Vinay Dwivedi, Anil D’Silva y David Gregorio)
