PyE
DUBÁI: El Banco Nacional Saudita, el prestamista más grande del reino que es propiedad indirecta del gobierno en un 50,4 por ciento, ha contratado a bancos para organizar la venta de sukuk sostenible inaugural a cinco años denominado en dólares estadounidenses, o bonos islámicos, mostró un documento bancario el lunes. .
Los ingresos serán elegibles para financiar instalaciones de generación de energía renovable, incluidos préstamos para desarrollar dichos proyectos, así como préstamos relacionados con la plantación de árboles, mostró una presentación para inversores revisada por Reuters.
HSBC, el único agente estructurador de ESG (ambiental, social y de gobierno), junto con Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs, Mizuho Securities y SNB Capital comenzaron llamadas de inversionistas el lunes, según muestra el documento de uno de los bancos sobre el acuerdo.
Seguirá una oferta de sukuk sostenible senior no garantizado denominado en dólares estadounidenses, sujeto a las condiciones del mercado, según el documento.
Se espera que la venta de deuda sea del tamaño de referencia, lo que generalmente significa al menos US$500 millones, mostró la presentación para inversionistas.
(Reporte de Yousef Saba; Editado por Cynthia Osterman)
