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El proveedor de banca digital Chime Financial Inc le pidió a Goldman Sachs Group Inc que lo ayude con los preparativos para una oferta pública inicial en Nueva York, según personas familiarizadas con el asunto.
La puesta en marcha de tecnología financiera probablemente se valorará con una prima sustancial a su valoración de $ 25 mil millones de una ronda de financiación de agosto dirigida por Sequoia Capital, dijeron las fuentes, y agregaron que Chime podría aspirar a una valoración de casi $ 40 mil millones.
Habiendo sido valorado en $ 1.5 mil millones hace solo tres años, su cotización destacada subrayaría cómo Chime ha logrado quitarle participación de mercado a los bancos tradicionales gracias a las cuentas corrientes que ofrecen adelantos del día de pago y sin cargos por sobregiro.
Chime entrevistó a bancos de inversión en las últimas semanas antes de decidir dar a Goldman Sachs un papel de liderazgo en su cotización, dijeron las fuentes. Se agregarán otros bancos a la lista de suscriptores en el período previo a su OPI, que podría llegar tan pronto como esta primavera, agregaron las fuentes.
Las fuentes, que solicitaron el anonimato, advirtieron que el momento y el tamaño de la oferta están sujetos a las condiciones del mercado.
Chime y Goldman Sachs se negaron a comentar.
Lanzado por el exejecutivo de Visa Inc Chris Britt y el ex alumno de Comcast Corp Ryan King en 2012, Chime ofrece sus servicios a través de asociaciones con bancos tradicionales, incluidas cuentas corrientes de marca con características fáciles de usar, como sobregiros gratuitos.
Gana dinero al ganar una tarifa de procesadores de pago como Visa cada vez que un cliente usa una tarjeta de crédito o débito de Chime.
Si Chime decide seguir adelante con sus planes de salida a bolsa, es posible que la empresa tenga que hacer frente a las agitadas condiciones del mercado, que provocaron que se retiraran algunas OPI en las últimas semanas y afectaron las cotizaciones que tuvieron lugar el año pasado.
Robinhood Markets Inc, otra popular empresa emergente de tecnología financiera, ha perdido más de la mitad de su valor de mercado desde su salida a bolsa en julio, mientras que las acciones del banco digital brasileño Nu Holdings Ltd cayeron alrededor de un 15 por ciento después de su cotización en diciembre.
Chime disfrutó de un sólido crecimiento durante la pandemia cuando los consumidores adoptaron los servicios bancarios digitales, mientras que la empresa ofrecía productos populares, incluidos sobregiros sin cargo y un acceso más rápido a los cheques de estímulo.
La compañía no revela el número de usuarios, pero la firma de investigación eMarketer estimó en junio del año pasado que Chime tendría 13,1 millones de titulares de cuentas en EE. UU. para fines de 2021, liderando el mercado de bancos digitales de EE. UU.
Chime compite con otros servicios de banca digital como Revolut, Current y Varo.
(Reporte de Krystal Hu y David French en Nueva York y Anirban Sen en Bengaluru; Editado por Matthew Lewis)
