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LONDRES. La francesa Thales está trabajando en un plan para comprar el negocio de ciberseguridad del grupo de consultoría de TI Atos, que podría tener un valor de alrededor de $ 3 mil millones, a pesar de las expectativas de que el gobierno francés se oponga a cualquier ruptura, dijeron fuentes a Reuters.
Thales y su asesor Centerview Partners se han acercado a varias firmas de capital privado, incluida Bain Capital, para explorar una posible oferta conjunta por Atos como parte de un acuerdo que podría hacer que se rompa, dijeron las fuentes.
El grupo de defensa francés Thales compraría el negocio de big data y ciberseguridad, conocido como BDS, dijeron a Reuters bajo condición de anonimato.
Las acciones de Atos cayeron a su nivel más bajo desde mediados de 2012 después de que emitió dos advertencias de ganancias en siete meses, convirtiéndose en un objetivo atractivo para los inversores de capital privado.
Sin embargo, cualquier venta enfrentaría grandes vientos en contra en Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron desconfía de ver a «campeones nacionales» sensibles como Atos vendidos a inversores extranjeros con las elecciones presidenciales que se avecinan en abril.
«El gobierno francés se opondrá enérgicamente a cualquier ruptura de Atos en este momento», dijo una de las fuentes.
Los asesores de Thales también han iniciado conversaciones con CVC Capital Partners y PAI Partners sobre una posible oferta conjunta por Atos, pero el momento de tal movimiento sigue sin estar claro, dijo otro.
Thales, Atos, Centerview, Bain y PAI se negaron a comentar mientras que CVC no estuvo disponible de inmediato.
El Ministerio de Finanzas francés no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Atos, con un valor de mercado de 3.500 millones de euros (3.950 millones de dólares), otorgó al exprimer ministro francés Edouard Philippe un asiento en su junta directiva en 2020 y tuvo al comisario europeo Thierry Breton como director ejecutivo durante más de una década, lo que la convierte en una empresa políticamente -Objetivo sensible, dijeron las fuentes.
Atos, asesorado por Rothschild, ha rechazado propuestas anteriores de Thales para BDS y vería cualquier movimiento de los fondos de capital privado para lanzar una oferta pública y excluir a Atos de la bolsa de París como hostil e indeseable, dijo una de las fuentes.
BDS está valorado entre 2.000 y 3.000 millones de euros (3.400 millones de dólares) y representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales de Atos, añadió la fuente.
Thales y Atos se asociaron recientemente en una empresa conjunta conocida como Athea para desarrollar una plataforma soberana de big data e inteligencia artificial para el sector público y privado con un enfoque en defensa, inteligencia y seguridad estatal interna.
Para Thales, aumentar las operaciones de ciberseguridad ha estado en juego desde que compró la empresa holandesa de protección de datos Gemalto por 4.800 millones de euros en 2019, comprometiéndose a crear una potencia mundial en seguridad digital.
Bain, que en enero compró la empresa francesa de servicios de TI Inetum en un acuerdo por valor de unos 2270 millones de dólares, usaría cualquier compra conjunta de Atos para ampliar su cartera de activos tecnológicos en Europa, donde también controla la empresa italiana de TI Engineering Group.
($1 = 0,8835 euros)
(Reporte de Pamela Barbaglia; Reporte adicional de Mathieu Rosemain, Tim Hepher, Julien Ponthus y Michel Rose; Edición de Alexander Smith)
