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LONDRES (Reuters) – Los fondos de compra, incluidos KKR, Hellman & Friedman y Blackstone, han expresado interés en la empresa alemana de software de logística de transporte Transporeon, ya que el propietario de capital privado Hg revisa las opciones para retirar dinero, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con la situación.
Hg, que compró Transporeon en 2019, quiere capitalizar el auge de la demanda de comercio electrónico durante la pandemia, donde los minoristas han llegado a depender cada vez más del software de transporte para manejar volúmenes récord de pedidos en línea, dijeron las fuentes.
Transporeon se especializa en tecnología de logística basada en la nube y podría ser valorada en alrededor de 1.000 millones de euros (1.140 millones de dólares) por posibles compradores, dijeron las fuentes.
Es probable que los fondos de capital privado europeos, incluidos Permira, Cinven y Astorg, participen en un proceso de subasta, dijo una de las fuentes.
Hg aún tiene que contratar asesores y no se ha tomado una decisión final sobre la venta del negocio, dijeron las fuentes.
Hg, KKR, Hellman & Friedman, Blackstone, Permira y Cinven se negaron a comentar. Astorg no respondió a las solicitudes de comentarios.
Con ventas de casi 280 mil millones en 2018, Alemania tiene el mercado logístico más grande de Europa, más grande que Francia y el Reino Unido juntos. Alemania también se ubica como el tercer mayor exportador e importador de bienes del mundo, según datos de Germany Trade & Invest (GTAI).
El país ha visto una proliferación de proveedores de software de carga con inversionistas que compiten por invertir dinero en nuevas empresas locales.
El año pasado, Softbank lideró una ronda de financiación de 240 millones de dólares para la empresa emergente alemana de tecnología de transporte de mercancías Forto, mientras que el transportista digital Sennder, con sede en Berlín, recaudó 160 millones de dólares de los inversores, valorando el negocio en más de 1.000 millones de dólares.
Transporeon genera alrededor de 120 millones de euros (136,86 millones de dólares) en ventas y podría valorarse en alrededor de 1.000 millones de euros, lo que representa un múltiplo de unas 20 veces sus ingresos principales de 35 millones de euros, dijeron dos de las fuentes.
La compañía, dirigida por el presidente ejecutivo Stephan Sieber, espera que sus ingresos de 2021 aumenten mucho más allá del 12,7 por ciento, que fue la tasa de crecimiento divulgada en las presentaciones públicas en 2020.
Bajo la propiedad de Hg, Transporeon ha realizado una serie de adquisiciones complementarias, incluidas las compras de ControlPay, Sixfold y TNX Logistics.
Transporeon podría favorecer una transacción con un fondo de compra de EE. UU. para ayudar a impulsar el crecimiento en ese país, donde se enfrenta a la competencia de la empresa de gestión de la cadena de suministro HighJump Software, dijo una fuente.
Transporeon tiene más de 1000 empleados y alrededor de 120 000 operadores conectados, dice su sitio web.
($1 = 0,8778 euros)
(Reporte de Emma-Victoria Farr y Pamela Barbaglia, editado por Jane Merriman)
