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SAO PAULO: El inversionista de los Emiratos Árabes Unidos Mubadala Investment Co, la State Power Investment Corporation de China y las empresas brasileñas Vibra y XP Inc se encuentran entre los interesados en adquirir activos propiedad de la empresa brasileña de energía renovable Ibitu Energia, según seis fuentes con conocimiento del asunto.
El administrador de activos estadounidense Castlelake decidió dividir Ibitu en dos unidades para la venta para ampliar el campo de posibles postores, agregaron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato para hablar de conversaciones privadas.
Las unidades de banca de inversión de Banco BTG Pactual y Credit Suisse tienen mandatos para vender los activos de generación eólica y solar de Ibitu y G5 Partners para vender las represas hidroeléctricas. Ibitu tiene un total de 877 MW de capacidad instalada, según su sitio web. Castlelake espera obtener hasta US$1.000 millones por los activos, dijeron las fuentes.
La venta de Ibitu es una de un número creciente de acuerdos de fusiones y adquisiciones que involucran la generación de energía en Brasil, impulsada por el rápido crecimiento de la demanda de energía renovable.
Castlelake, Mubadala, Vibra y el Poder Estatal de China no comentaron de inmediato sobre el asunto. El corredor XP, que probablemente ofertará en nombre de los fondos administrados, ha aumentado su exposición a la energía después de abrir una empresa comercial. XP se negó a comentar.
Castlelake adquirió Ibitu del conglomerado brasileño Queiroz Galvao en 2019 y decidió revenderlo el año pasado.
Se espera que los grupos interesados en los parques eólicos y solares entreguen sus ofertas vinculantes a principios de abril. Se fijó un plazo similar para la venta de las represas hidroeléctricas, agregaron las fuentes.
Mubadala ofreció el año pasado a Renova Energia 1.100 millones de reales (US$213 millones) por Brasil PCH, que posee pequeñas represas hidroeléctricas. Sin embargo, otros inversionistas en las represas con derecho de preferencia hicieron la adquisición.
Otros administradores de activos, Denham Capital y Actis, también se han comprometido con aquellos interesados en sus activos de energía renovable en Brasil. Actis vendió Echoenergia a Equatorial Energia SA por US$1.700 millones en octubre pasado. Denham Capital está considerando la venta de su empresa Rio Energy.
La demanda de activos de energía renovable se ha disparado a medida que más empresas comienzan a alejarse de los combustibles fósiles debido al cambio climático. El año pasado, la distribuidora de combustible Vibra, anteriormente conocida como Petrobras Distribuidora, compró el 50 por ciento de la comercializadora Comerc, líder en el mercado energético no regulado de Brasil, con una amplia cartera que incluye la generación de energía renovable.
La productora de gas natural y generadora termoeléctrica Eneva SA también acordó adquirir la empresa de energía renovable Focus Energy en diciembre por US$366 millones.
