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SHANGHAI/SYDNEY: Lanvin Group, la compañía de moda de lujo propiedad del conglomerado chino Fosun International Ltd, dijo el miércoles que planea cotizar en Nueva York fusionándose con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) y apunta a recaudar hasta $ 544 millones para financiar sus ambiciones de expansión global.
Lanvin Group, que administra marcas icónicas como Lanvin, Sergio Rossi, Wolford, St. John Knits y Caruso, acordó fusionarse con una ‘compañía de cheques en blanco’ que cotiza en los EE. UU. afiliada a Primavera Capital Group, una firma de inversión fundada por el ex Fred Hu, presidente de Goldman Sachs Greater China.
«Planeamos acelerar el crecimiento de nuestra cartera a través del desarrollo orgánico y adquisiciones disciplinadas», dijo Joann Cheng, presidente y director ejecutivo de Lanvin Group en un comunicado conjunto con Primavera Capital Acquisition Corporation (PCAC).
El anuncio se produjo menos de dos semanas después de que los reguladores estadounidenses nombraran a cinco empresas chinas que cotizan en Nueva York que enfrentan riesgos de exclusión de la lista, y muestra que algunas empresas chinas no se dejan intimidar por la larga disputa de auditoría entre Beijing y Washington.
El plan de cotización en EE. UU. de Lanvin, con sede en Shanghái, también puede enfrentar el escrutinio de los reguladores chinos, que están reforzando la supervisión sobre las ventas de acciones en el extranjero por parte de empresas chinas, incluidas aquellas a través de SPAC.
Las SPAC son empresas ficticias que recaudan dinero de inversores institucionales y minoristas a través de cotizaciones en bolsa y lo depositan en un fideicomiso con el fin de fusionarse con una empresa privada y hacerlo público.
Las frenéticas transacciones de cheques en blanco de Wall Street se han desacelerado en el último año, pero algunas empresas chinas todavía lo ven como un atajo para acceder a los mercados de capitales de EE. UU.
Lanvin Group se conocía anteriormente como Fosun Fashion Group antes de adoptar el nombre de la marca de lujo francesa. Dijo que apunta a recaudar un total de $ 544 millones a través de la combinación propuesta con Primavera SPAC.
Eso incluye hasta $414 millones en efectivo en la cuenta fiduciaria, y suscripciones totalmente comprometidas y acuerdos de compra a plazo por valor de $130 millones de inversionistas que incluyen a Fosun International, ITOCHU Corp y Stella International Ltd.
Max Chen, socio de Primavera, dijo: «Lanvin Group y Primavera comparten la misma visión de nutrir y revitalizar las marcas de lujo de clase mundial».
(Reporte de Samuel Shen y Scott Murdoch; Editado por Simon Cameron-Moore)
