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MILÁN (Reuters) – Los inversores italianos liderados por el gestor de activos milanés Banca Mediolanum compraron una oferta pública inicial en Hong Kong del fabricante de yates de lujo Ferretti, en la que los inversores chinos se llevaron la parte del león, dijo una persona con conocimiento del asunto.
Mediolanum se negó a comentar.
Desafiando los mercados turbulentos y el telón de fondo de las sanciones internacionales contra Rusia que llevaron a la incautación de los megayates propiedad de los oligarcas, Ferretti logró el viernes pasado una OPI de 890 millones de euros (993 millones de dólares) dos años después de que fracasara un intento anterior.
Después de fijar el precio de la oferta pública inicial cerca de la parte inferior del rango que había indicado, Ferretti dijo el miércoles que se había embolsado 1.770 millones de dólares de Hong Kong (226 millones de dólares) netos del acuerdo.
Utilizará el efectivo para ampliar su cartera de marcas y también fortalecer los servicios para los propietarios de sus barcos, dijo.
Las firmas chinas Sunshine Insurance, Sanya Development Holdings, Hainan Free Trade Port Fund, Hainan Financial Holdings y Haifa Holding actuaron como inversionistas fundamentales y tomaron el 53 por ciento de la oferta, dijo Ferretti.
Del resto, los 10 principales inversionistas se quedaron con más de la mitad, dijeron la fuente y una segunda persona cercana a la transacción.
Las dos fuentes dijeron que la participación italiana se había visto obstaculizada por el hecho de que algunos de los inversores que querían comprar la oferta pública inicial carecían de cuentas denominadas en acciones asiáticas para negociar.
Ferretti, cuyas marcas incluyen Riva, Pershing y Wally, es propiedad del conglomerado chino Weichai Group.
Piero Ferrari, hijo del fundador de la compañía de autos deportivos de lujo del mismo nombre, Enzo Ferrari, posee el 11 por ciento de la compañía y forma parte del directorio.
La oferta de Hong Kong tuvo una sobresuscripción de 1,07 veces, mientras que la demanda de la oferta internacional totalizó más del doble de la cantidad a la venta, dijo la compañía.
Las acciones de Ferretti comienzan a cotizar el jueves.
($1 = 7,8268 dólares de Hong Kong) ($1 = 0,8964 euros)
(Reporte de Valentina Za en Milán y Lucy Raitano en Londres; Editado por Keith Weir)
