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Mobileye de Intel Corp recurrió a los bancos de inversión Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley para liderar los preparativos para la oferta pública inicial de la unidad de automóviles autónomos, según tres personas familiarizadas con el asunto.
La salida a bolsa, que se lanzará más adelante este año, podría valuar a Mobileye en hasta $ 50 mil millones, dijeron las fuentes, advirtiendo que el momento, la valuación y el tamaño de la OPI están sujetos a las condiciones del mercado.
No se pudo conocer el monto que se recaudará en la OPI y las fuentes solicitaron el anonimato porque los detalles de los preparativos de la OPI son confidenciales.
Los representantes de Intel y Mobileye no respondieron a las solicitudes de comentarios. Morgan Stanley y Goldman Sachs se negaron a comentar.
La preparación de Mobileye llega en un momento difícil para el mercado de OPI. La volatilidad del mercado de valores provocada por una venta masiva de acciones tecnológicas y la invasión rusa de Ucrania ha obligado a varias empresas de alto perfil, incluidas GoPuff y Chobani, a posponer sus planes de cotizar en bolsa este año.
La congelación de la OPI siguió a un 2021 récord en el que se recaudaron más de $ 300 mil millones a través de flotaciones.
Según Dealogic, solo 21 empresas, excluyendo las cotizaciones de empresas de adquisición de propósito especial, han cotizado en las bolsas estadounidenses este año. Otros importantes aspirantes a OPI que se preparan para cotizar este año incluyen Arm, diseñado con un chip propiedad de SoftBank, y la plataforma de redes sociales Reddit.
Intel compró Mobileye por unos 15.300 millones de dólares en 2017. La empresa israelí utiliza un sistema basado en cámaras con control de crucero adaptativo y asistencia de cambio de carril en automóviles sin conductor. Fundada en 1999, Mobileye planea eventualmente construir su propio sensor lidar para ayudar a sus autos a trazar una vista tridimensional de la carretera.
Mobileye, que cuenta entre sus clientes a BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda y General Motors, ha sido un punto brillante para Intel, que enfrenta una dura competencia en el segmento de fabricación de chips de sus rivales Nvidia Corp y Qualcomm Inc.
La decisión de incluir a Mobileye en la lista es parte de la estrategia más amplia de Intel bajo la dirección del director ejecutivo Pat Gelsinger para cambiar su negocio principal. Intel espera recibir la mayoría de las ganancias de la venta de acciones y usar algunos de los fondos para construir más plantas de chips Intel, dijo Gelsinger en diciembre.
Intel ha dicho que conservará una participación mayoritaria en Mobileye después de la oferta pública inicial.
(Reporte de Krystal Hu en Nueva York y Anirban Sen en Bangalore; reporte adicional de Echo Wang; Editado por Bernard Orr)
