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SINGAPUR: Las acciones asiáticas cayeron más en dos semanas el lunes debido a que la preocupación por las rápidas subidas de tipos de interés en Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento inquietaron a los inversores, mientras que el euro encontró apoyo después de que Emmanuel Macron ganó un segundo mandato como presidente de Francia.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 1,6 por ciento a un mínimo de seis semanas, y un empujón de las autoridades extendió las fuertes pérdidas del yuan chino. [CNY/]
El Nikkei de Japón cayó un 1,9 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 3 por ciento. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,8 por ciento, mientras que los futuros del FTSE y los futuros europeos bajaron más del 1 por ciento. El petróleo cayó un 2,7 por ciento.
El euro se mantuvo prácticamente estable en 1,0802 dólares, en comparación con las amplias ganancias del dólar en otros lugares, y tocó un máximo de casi dos meses frente a una libra esterlina en apuros.
Macron superó cómodamente un desafío de extrema derecha, tranquilizando a los mercados sobre el compromiso de Francia con una Europa integrada, incluso si su plataforma económica ahora depende de las elecciones parlamentarias de junio.
«La ausencia de un cambio de rumbo tranquilizará no solo a los demás países de la Unión Europea, sino también a la OTAN», dijo Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi, la administradora de fondos más grande de Europa.
Sin embargo, la noticia fue un pequeño alivio para la preocupación más amplia sobre un contexto global de alta inflación y probables aumentos de tasas que han estado golpeando los mercados de bonos durante meses, exacerbados por la guerra en Ucrania y la interrupción de los bloqueos relacionados con el coronavirus en China.
Las acciones estadounidenses se desplomaron a fines de la semana pasada después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que un aumento de la tasa de 50 puntos básicos estaba sobre la mesa en la reunión de mayo y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, planteó la idea de aumentos de 75 pb.
«Las preocupaciones sobre las tasas y la recesión son ahora los mayores riesgos para los inversores», con un enfoque particular en la demanda, dijo Candace Browning, directora de investigación global de Bank of America.
«El aumento de los precios de los alimentos y la gasolina, además del final de los programas clave de estímulo, tiene a los inversionistas preocupados por la capacidad de gasto de los consumidores de bajos ingresos».
El mercado del Tesoro se estabilizó, manteniendo el rendimiento de referencia a 10 años en 2,8581 por ciento y el rendimiento a dos años por encima de los máximos de la semana pasada en 2,6399 por ciento.
DIAPOSITIVAS EN YUAN
Las duras restricciones en China también han comenzado a extenderse a Beijing, donde más de una docena de edificios han sido cerrados, a medida que crece la preocupación por el daño económico del cierre de Shanghai.
El índice CSI 300 de primera línea de China cayó a su nivel más bajo desde junio de 2020 y, hasta ahora, los inversores se han sentido decepcionados por el apoyo político a la economía en declive.
La banda intermedia de negociación de divisas en el interior de China se fijó en su nivel más bajo en ocho meses el lunes, visto como un guiño oficial a la reciente caída del yuan y se vendió rápidamente a un mínimo de un año de 6,5225 por dólar.
El dólar también avanzaba en otros lugares, aunque el comercio se redujo un poco por los días festivos en Australia y Nueva Zelanda. El dólar australiano cayó un 0,8 por ciento a un mínimo de seis semanas de $ 0,7185 y el kiwi cayó un 0,4 por ciento a un mínimo de dos meses de $ 0,6603.
La libra esterlina, golpeada por las débiles cifras de ventas minoristas la semana pasada, cayó un 0,3 por ciento a un mínimo de 18 meses de 1,2792 dólares.
Los futuros del crudo Brent cayeron un 2,7 por ciento a un mínimo de dos semanas de 103,88 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 2,6 por ciento a 99,38 dólares el barril.
El cobre y el mineral de hierro cayeron en Asia, aunque el aceite de soja se disparó después de que Indonesia prohibiera la exportación de aceite de palma.
La próxima semana está encabezada por los datos de crecimiento de EE. UU. que se publicarán el jueves, las cifras de inflación europeas que se publicarán el viernes y una reunión de política monetaria del Banco de Japón.
Los inversores esperan que el crecimiento de EE. UU. se estabilice en torno al 1,1 %, mucho más lento que las cifras de recuperación de la COVID-19 del pasado reciente, pero probablemente lo suficientemente sólido como para soportar subidas de tipos.
La reunión del BOJ también será seguida de cerca por cualquier ajuste a las proyecciones económicas o cualquier señal de una respuesta política al yen, que ha caído más del 10 por ciento en dos meses.
Bitcoin se mantuvo justo por encima de la resistencia en $ 40,000.
