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MUMBAI/DHAKA: Una casi duplicación en los futuros de algodón de referencia a máximos de 11 años, inmediatamente después de un aumento en los precios del flete y el combustible, está golpeando a los fabricantes de ropa asiáticos, mientras que sus clientes minoristas globales se muestran reacios a absorber los costos adicionales.
Las pérdidas han aumentado para los fabricantes de ropa en Asia, entre los principales empleadores de la región, con algunas unidades más pequeñas suspendiendo operaciones, dejando a miles de personas sin trabajo, socavando la recuperación de la pandemia y planteando un nuevo desafío para los formuladores de políticas que ya luchan contra la alta inflación.
Para seguir siendo viables, algunos fabricantes de hilados y prendas incluso están reemplazando el algodón con telas sintéticas más baratas.
«Nuestras fábricas están funcionando a plena capacidad. Pero, ¿a qué precios? Apenas obtenemos ganancias», dijo Siddiqur Rahman, director gerente de Sterling Group, con sede en Dhaka, que abastece a marcas como H&M y Gap Inc.
Una perspectiva incierta para la demanda de Europa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania se ha sumado a los problemas de los fabricantes de ropa en Asia, hogar de los principales exportadores de ropa del mundo, China y Bangladesh.
Bangladesh exporta más del 60 por ciento de las prendas que fabrica a Europa, dijo Rahman.
(Gráficos: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zjvqkgmgavx/GlobalCottonPricesJune2022.png)
En India, el principal productor de algodón del mundo, varios pequeños fabricantes de ropa están luchando para cumplir con los pedidos de hace tres meses, cuando los precios del algodón eran alrededor de un tercio inferiores a los niveles actuales.
«Muchas unidades pequeñas han dejado de aceptar nuevos pedidos», dijo Ashok Juneja, presidente de la Asociación Textil de India.
Los precios del algodón de la India se han más que duplicado en un año después de que las lluvias golpearan la cosecha.
Los precios globales aumentaron un 70 por ciento durante el período, alcanzando su nivel más alto desde 2011 en mayo, y los analistas pronosticaron más ganancias en medio de los daños causados por la sequía a la producción en el principal exportador, Estados Unidos, y una recuperación en la demanda de China a medida que disminuyen los frenos de COVID-19.
En un doble golpe para los fabricantes de ropa, «los compradores no están dispuestos a subir los precios», dijo Ravi Sam, director general de Adwaith Textiles, un exportador indio. «También están inseguros sobre la demanda de verano, especialmente en Europa», agregó.
En el sur de la India, que representa la mayor parte de las exportaciones textiles del país, las hilanderías decidieron en mayo dejar de producir hilados y adquirir algodón crudo, dijo la Asociación de Hilanderos del Sur de la India.
Los cierres son difíciles para los trabajadores de la industria, ya que muchos estaban desempleados durante los cierres de COVID.
«Cerca del 40 por ciento de las fábricas aquí han sido cerradas porque son financieramente inviables», dijo Duraisami, quien solo tiene un nombre y recientemente perdió su trabajo en una fábrica textil en el estado sureño de Tamil Nadu.
Al igual que Duraisami, miles en el área perdieron sus trabajos en mayo, dijo el gobierno estatal.
POLIÉSTER MÁS BARATO
Los fabricantes asiáticos de prendas de vestir, que también cuentan con Walmart Inc y Nike entre sus clientes, dependen en gran medida de Europa y Estados Unidos para exportar prendas confeccionadas.
(Gráficos: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zgpomeleqpd/TopCottonProducersExporters.png)
Si bien la demanda aumentó en el primer trimestre cuando el mundo salió de la pandemia, las nuevas restricciones de China por el COVID y los precios más altos del combustible en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania la sofocaron.
Los costos de envío se han cuadruplicado desde los niveles previos a la pandemia y las marcas globales no están absorbiendo costos adicionales, dijo Rahman.
«Los fabricantes están soportando la carga», dijo.
Para reducir los gastos, algunas fábricas están utilizando más fibra sintética, que puede costar entre $0,60 y $1 la libra frente a los $1,4 del algodón crudo.
«Por lo que escuchamos de las acerías en Asia, están aumentando los índices de hilatura a favor del poliéster», dijo Rogers Varner, presidente de Varner Brokerage en Cleveland, Mississippi.
Pero este canje tiene limitaciones dados los compromisos contractuales de entregar una determinada calidad de tejido. «Habrá algún reemplazo… pero no puedes simplemente reemplazar algo porque no quieres pagar por ello», dijo Louis Barbera, socio y analista de VLM Commodities Ltd.
VIENTOS DE COLA
Los costos, dicen los participantes de la industria, es poco probable que disminuyan pronto.
Los precios subieron incluso cuando los cierres afectaron la demanda de China, que representa alrededor de un tercio del consumo mundial de algodón, y seguirán subiendo a medida que el país reanude las compras, dijo un distribuidor con sede en Singapur de una empresa comercial global.
Por ahora, sin embargo, la demanda de China es sombría. Las unidades textiles cuentan con inventarios de hilo y tela de casi un mes, frente a los 10-15 días habituales, dijo un comerciante de China.
Se utilizan alrededor de 400.000 toneladas de algodón de Xinjiang por mes, la mitad de los niveles del año pasado, agregó el comerciante.
Pero con el fin de un bloqueo estricto en Shanghai, la ciudad más grande de China, a las 1600 GMT del martes, o la medianoche local, los actores de la industria ven una mejora en la demanda.
El clima cálido en Texas, que representa más del 40 por ciento de la producción de EE. UU., también debería proporcionar un viento de cola para los precios.
«Si no tenemos… múltiples eventos de lluvia en el oeste de Texas, los precios del algodón superarán los niveles actuales», dijo Barbera.
Esto eventualmente podría elevar los precios de la ropa, lo que se sumaría a las presiones inflacionarias.
«Creo que los precios del algodón están aumentando hasta llegar a la tienda minorista. En algún momento, la gente simplemente decidirá que no puede o no quiere comprar», dijo Keith Brown, director de la firma de productos básicos Keith Brown and Co, Georgia.
