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HONG KONG: Guangzhou R&F Properties Co Ltd de China ha recibido el consentimiento de sus acreedores para ampliar los vencimientos de bonos extraterritoriales por valor de 4.900 millones de dólares, marcando el último ejercicio de este tipo por parte de un desarrollador inmobiliario chino para evitar el incumplimiento.
En total, 10 tramos de los bonos extraterritoriales de R&F, que originalmente vencían entre este mes y 2024, se extenderán de dos a cuatro años, según los informes bursátiles de la compañía el lunes.
Efectivamente, los bonos antiguos se canjearán en tres grupos de pagarés de amortización con vencimiento en 2025, 2027 y 2028, con un cupón del 6,5 por ciento, según mostraron los documentos. Se espera que los nuevos bonos coticen en la bolsa de valores de Singapur el 15 de julio.
Los 10 tramos de bonos extraterritoriales tenían un valor nominal de $ 4.9 mil millones, según una persona familiarizada con el asunto, que se negó a ser nombrada porque la persona no estaba autorizada para hablar con los medios.
Los tenedores de bonos, principalmente clientes de bancos privados, e inversionistas institucionales aprobaron la propuesta hecha por R&F luego de una reunión celebrada el lunes por la mañana, según la persona.
Guangzhou R&F no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters después del horario comercial habitual.
R&F tiene una serie de proyectos de gran tamaño en ciudades globales como Londres. La compañía propuso extender el vencimiento de su deuda el mes pasado para evitar el incumplimiento, citando condiciones operativas y de financiamiento desafiantes, así como incertidumbres de refinanciamiento.
JPMorgan Securities y Arta Global Markets fueron asesores en la transacción.
S&P Global en abril rebajó la calificación de la compañía a «incumplimiento selectivo» después de que completó una extensión de vencimiento de bonos en un lote de bonos corporativos en tierra.
