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HONG KONG: HSBC Holdings Plc ha comenzado a informar a los inversores sobre una posible oferta pública inicial (OPI) de su negocio en Indonesia, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
Los ejecutivos de HSBC Indonesia se han reunido con un grupo de administradores de fondos en Singapur desde la semana pasada para discutir los detalles de la posible oferta pública inicial, antes de un roadshow oficial, dijeron las fuentes. La línea de tiempo del roadshow aún no se conoce.
El tamaño del acuerdo aún no se ha determinado y dependerá de las condiciones del mercado, dijeron las fuentes, que se negaron a ser nombradas porque la información relacionada con la oferta pública inicial planificada aún no se ha hecho pública.
HSBC se negó a comentar sobre el acuerdo.
En 2009, HSBC adquirió Bank Ekonomi Raharja, un banco indonesio con presencia en todo el país. Esto se fusionó en 2017 con HSBC Indonesia, el brazo local existente del banco británico.
La oferta pública inicial es principalmente para cumplir con un compromiso regulatorio que hizo HSBC después de excluir a Ekonomi Raharja de la lista luego de su adquisición e integración con el negocio local de HSBC.
La oferta pública inicial de Indonesia, si se materializa, se producirá en el contexto de que HSBC, con sede en Londres, continúa impulsando su expansión en Asia, que representa la mayor parte de sus ingresos y beneficios.
La oferta pública inicial también se produciría cuando HSBC se enfrenta a la presión de Ping An Insurance Group de China, su principal accionista, para explorar opciones, incluida la cotización de su negocio en Asia para impulsar los rendimientos de los accionistas.
HSBC decidirá si se lanzará una OPI antes de fines de 2022 en las próximas semanas, dijo una de las fuentes.
Las ventas de nuevas acciones a nivel mundial cayeron un 65,8 % en los primeros nueve meses de 2022, según datos de Refinitiv, de 306 800 millones de dólares en 2021 a 104 850 millones de dólares, ya que los riesgos geopolíticos y la alta inflación y el aumento de las tasas de interés han afectado el apetito de los inversores.
En el sudeste asiático, los ingresos de la OPI totalizaron $ 6,5 mil millones en los últimos nueve meses, por debajo de los $ 10 mil millones en el mismo período del año pasado, mostraron los datos.
