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FRÁNCFORT/LONDRES – Providence Equity Partners inició conversaciones exclusivas para comprar la firma francesa de datos automotrices A2Mac1 por alrededor de 1.400 millones de euros (1.360 millones de dólares), logrando una de las raras adquisiciones de capital privado de Europa en un mercado financiero difícil, dijeron dos fuentes a Reuters.
Providence firmó anoche un acuerdo exclusivo con el propietario de A2Mac1, Five Arrows Principal Investments, superando las ofertas rivales de los fondos de compra EQT y TA Associates, dijeron las fuentes.
Five Arrows, asesorada por Harris Williams y Jefferies, conservará una participación minoritaria en el negocio, dijeron las fuentes.
Five Arrows, Providence, EQT y TA Associates se negaron a comentar.
La incursión de Providence en A2Mac1 se produce cuando las fusiones y adquisiciones globales se redujeron por tercer trimestre consecutivo este año, ya que el aumento de las tasas de interés ha obligado a los prestamistas a retirarse de la financiación de grandes acuerdos.
Providence, cuya cartera incluye a la empresa de tecnología con sede en Colorado KPA, que proporciona sistemas de cumplimiento a los concesionarios de automóviles, se adelantó a la subasta A2Mac1 después de que los postores presentaran ofertas no vinculantes el 29 de septiembre, ya que la competencia para asegurar activos a prueba de recesión en la industria de la tecnología es feroz. dijeron las fuentes.
La firma de adquisiciones con sede en Rhode Island se enfoca en inversiones en medios, comunicaciones, educación y tecnología en América del Norte y Europa y administra fondos con $32 mil millones en compromisos de capital agregado.
Fundada a mediados de la década de 1990, A2Mac1 tiene su sede en Boulogne-Billancourt, cerca de París, a pocos pasos de la sede de Renault.
Proporciona datos de vehículos y herramientas de análisis, así como servicios de evaluación comparativa para la industria automotriz con una base de clientes enfocada principalmente en fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de nivel 1-2.
El acuerdo valora A2Mac1 en un múltiplo de casi 30 veces sus ganancias principales de 50 millones de euros (49 millones de dólares), dijo una de las fuentes.
Five Arrows es propiedad de Rothschild y gestiona 2.800 millones de euros (2.850 millones de dólares) de capital centrado en inversiones del mercado medio en Europa Occidental. Compró A2Mac1 en 2017 por más de 200 millones de euros.
($1 = 1,0245 euros)
