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NUEVA YORK – Los bancos que proporcionaron $ 13 mil millones en financiamiento para la adquisición de Twitter Inc por parte del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, abandonaron los planes de vender la deuda a los inversores debido a la incertidumbre en torno a la fortuna y las pérdidas de la compañía de redes sociales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Los bancos no planean sindicar la deuda como es típico en este tipo de adquisiciones y, en cambio, planean mantenerla en sus balances hasta que haya más apetito de los inversionistas, dijeron las fuentes.
Los bancos, que incluyen a Morgan Stanley, Bank of America y Barclays Plc, se negaron a comentar. Los representantes de Musk y Twitter no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Musk acordó pagar $ 44 mil millones por Twitter en abril, antes de que la Reserva Federal comenzara a aumentar las tasas de interés en un intento por combatir la inflación. Esto hizo que la financiación de la adquisición pareciera demasiado barata a los ojos de los inversores crediticios, por lo que los bancos tendrían que sufrir un golpe financiero por un total de cientos de millones de dólares para sacarlo de sus libros.
También impidió que los bancos comercializaran la deuda la incertidumbre en torno a la finalización del acuerdo. Musk ha tratado de salirse del trato, argumentando que Twitter lo engañó sobre la cantidad de cuentas de spam en la plataforma, y solo accedió a cumplir con la fecha límite del 28 de octubre de un juez de la corte de Delaware para cerrar la transacción a principios de este mes. No ha revelado detalles sobre el nuevo liderazgo y plan de negocios de Twitter, y muchos inversionistas en deuda se están conteniendo hasta que obtengan más detalles al respecto, dijeron las fuentes.
El paquete de deuda para el acuerdo de Twitter se compone de préstamos con calificación basura, que son riesgosos debido a la cantidad de deuda que asume la empresa, así como bonos garantizados y no garantizados.
El aumento de las tasas de interés y la mayor volatilidad del mercado han empujado a los inversores a mantenerse alejados de algunas deudas calificadas como chatarra. Por ejemplo, los bancos de Wall Street, encabezados por Bank of America, sufrieron una pérdida de 700 millones de dólares en septiembre por la venta de alrededor de 4550 millones de dólares en deuda que respaldaba la compra apalancada de la empresa de software empresarial Citrix Systems Inc.
En septiembre, un grupo de bancos canceló los intentos de vender unos 4.000 millones de dólares de deuda que financiaba el acuerdo de Apollo Global Management Inc para comprar activos de telecomunicaciones y banda ancha de Lumen Technologies después de no poder encontrar compradores.
