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Cuatro de los principales contratistas de defensa del Pentágono advirtieron que la persistente escasez de piezas y mano de obra podría continuar hasta 2024, justo cuando invierten en acelerar la producción de armas y llegan los pedidos relacionados con la guerra en Ucrania.
Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon Technologies han lidiado con suministros enredados desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, y ahora enfrentan una inflación de costos generalizada. Estos factores se han combinado para reducir las tasas de producción, pesar sobre los ingresos y, en algunos casos, causar pérdidas absolutas.
Northrop Grumman, que fabrica armamento, incluido el bombardero furtivo B-2, espera cadena de suministro demoras para ejecutarse a lo largo de 2023, con algunas interrupciones que duran hasta dos años, más que los pronósticos anteriores de la compañía.
“No espero que mejoren significativamente”, dijo Kathy Warden, directora ejecutiva de Northrop, a los analistas durante una llamada de ganancias el jueves. La compañía reportó $915 millones en ganancias netas, $27 millones menos de lo que esperaban los analistas.
El director ejecutivo de Raytheon, Greg Hayes, dijo que de los 13.000 proveedores del grupo, aproximadamente 400 “son un problema para nosotros”.
“Estamos completamente preparados para que el próximo año sea una especie de mano a mano en la cadena de suministro”, dijo Hayes a los analistas después de que la compañía informara sus ganancias esta semana.
Se espera que la industria aeroespacial y de defensa de EE. UU. crezca a medida que el país y sus aliados aumenten los presupuestos para reforzar sus propios arsenales y reabastecerse. arsenales de armamento enviado al ejército ucraniano.
Pero los problemas de la industria para obtener las piezas y las materias primas necesarias «acelerarán» la expansión de las empresas y «tomará más tiempo reponer esos inventarios», dijo Ron Epstein, analista de Bank of America. Las cadenas de suministro «ni siquiera estaban cerca» de estar «en una postura de guerra», dijo.
Northrop Grumman dijo que sus ventas de todo el año estarían en el extremo inferior de su guía este año. Lockheed recortó su guía para 2022 en julio.
Raytheon recortó su previsión de ingresos para todo el año entre 750 y 1450 millones de dólares, a entre 67 y 67 300 millones de dólares, ya que la escasez de mano de obra, materias primas y piezas redujo las tasas de producción en su división de misiles. El crecimiento de las ventas en 2023 no será tan sólido como se esperaba, dijo Hayes.
La plantilla de la empresa ha aumentado en 27.000 este año, pero necesita 10.000 trabajadores más, muchos de los cuales requieren formación especializada a largo plazo. “Es una disponibilidad laboral [issue]. Quiero decir, ¿cómo logra que los soldadores capacitados trabajen de manera eficiente?
Por lo general, todas las piezas necesarias están listas para ser ensambladas en las fábricas de Raytheon entre el 90 y el 95 por ciento del tiempo. La disponibilidad fue de aproximadamente el 55 por ciento en el tercer trimestre y la compañía tendrá «suerte» de alcanzar el 70 por ciento para fines de año, dijo.
La microelectrónica y los motores de cohetes son las partes más escasas de Raytheon, y para este último, “literalmente no vemos un camino de recuperación” hasta la primera mitad de 2024.
Los plazos de entrega para la microelectrónica en Lockheed Martin, cuyas armas pueden requerir cientos de chips, son dos o tres veces mayores que antes de la pandemia, dijo el director de operaciones Frank St John al Financial Times. Lockheed, que fabrica el avión de combate F-35, ha invertido 65 millones de dólares en la compra de piezas como explosivos para ojivas, propulsores de cohetes, chips, piezas forjadas y fundidas con mucha antelación.
Armas como Himars, los sistemas de cohetes aéreos de alta movilidad que han sido cruciales en el campo de batalla de Ucrania, tienen miles de piezas y cadenas de suministro que pueden tener una docena de capas, dijo St John. Las interrupciones obligaron a Lockheed a retrasar su línea de tiempo para el crecimiento de las ventas hasta 2024, ya que ahora espera que los ingresos en 2023 sean aproximadamente los mismos que este año.
La inflación, la escasez de repuestos y la inestabilidad laboral también afectaron el negocio de defensa de Boeing, ya que la división reportó pérdidas por $2.800 millones en el tercer trimestre. En un «mundo con restricciones de suministro», el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun dijo el miércoles, “no empujamos el sistema demasiado rápido. Disminuimos la velocidad cuando tenemos que hacerlo y tratamos de no complicar los problemas”.
A pesar de las complicaciones a corto plazo, los cuatro contratistas confiaban en el crecimiento a largo plazo, ya que los gobiernos occidentales están preparados para gastar decenas de miles de millones de dólares en paquetes de defensa no previstos antes de la invasión rusa de Ucrania.
General Dynamics, que se especializa en tanques de batalla y barcos, ha tenido problemas para contratar ingenieros especializados y constructores de barcos experimentados, pero «no ve la mano de obra como una limitación para el crecimiento de nuestros ingresos en este momento», dijo el miércoles la directora ejecutiva Phebe Novakovic, ya que la compañía ha ha sido reforzado por su negocio comercial de aviones privados.
