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TOKIO: El postor preferido de Toshiba Corp no pudo finalizar su financiamiento planificado de 1,4 billones de yenes ($ 10,61 mil millones) para la adquisición hasta el viernes, dijeron dos fuentes, lo que retrasó hasta el próximo año su esfuerzo por asegurar compromisos firmes de los bancos.
Se esperaba que la firma de capital privado Japan Industrial Partners (JIP) obtuviera compromisos de los bancos más grandes de Japón para fines de este año, marcando un hito importante en su esfuerzo por privatizar Toshiba.
Sin embargo, ahora es probable que las conversaciones de financiación continúen en el nuevo año, dijeron las fuentes, que se negaron a ser identificadas porque la información no se ha hecho pública.
Si bien se acordó en gran medida el tamaño de la financiación, las conversaciones entre JIP y los bancos continúan, incluso sobre el posible envío de ejecutivos bancarios a Toshiba luego de una compra, para ayudar con su reestructuración, así como problemas sobre la gobernanza futura, según una persona. con conocimiento de las charlas.
Nadie estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios en JIP. La mayoría de las empresas y oficinas japonesas ahora están cerradas por las vacaciones anuales de año nuevo del país hasta el 3 de enero. Un portavoz de Toshiba se negó a comentar.
Los 1,4 billones de yenes en financiamiento incluyen 200 mil millones de yenes en capital de trabajo, informó Reuters anteriormente.
Se espera que las principales ramas bancarias de Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group y Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc presten en conjunto más de 1 billón de yenes, informó Reuters, con la unidad bancaria central del grupo financiero más grande de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group y Aozora Bank Ltd también participa.
Toshiba, cuyos negocios abarcan la energía nuclear, la tecnología de defensa y que posee el 40,6 por ciento del fabricante de chips de memoria Kioxia Holdings, dijo en una carta a los accionistas este mes que tenía como objetivo llegar a una conclusión con socios potenciales lo antes posible.
Se espera que el acuerdo totalice al menos 2,2 billones de yenes, con el grupo de servicios financieros Orix Corp, el fabricante de chips Rohm Co Ltd y Japan Post Bank entre las empresas japonesas que probablemente se unan a JIP en su oferta, informó Reuters anteriormente.
El costo final podría cambiar potencialmente debido a las condiciones del mercado, dijeron las fuentes.
Toshiba nombró a un grupo liderado por JIP como su postor preferido en octubre para el proceso de compra. Luego, Toshiba le pidió a la firma de capital privado que proporcionara cartas de compromiso de los bancos antes del 7 de noviembre, algo que no pudo obtener.
Pero a principios de este mes, JIP se acercó más a ganar el respaldo de los bancos después de que propuso pasos concretos de reestructuración, dijeron fuentes anteriormente.
Una vez finalizada la oferta, los inversores observarán de cerca cómo un comité especial de Toshiba y su directorio evalúan el plan de JIP para revisar el conglomerado en problemas.
($1 = 132.0100 yenes)
