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Actualizaciones de empresas de adquisición con fines especiales
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La empresa de cheques en blanco de Tidjane Thiam está en conversaciones exclusivas con el grupo fintech mexicano Credijusto y el proveedor latinoamericano de datos corporativos CIAL Dun & Bradstreet con el objetivo de fusionar y cotizar las empresas en Nueva York a finales de este año.
El exdirector ejecutivo de Credit Suisse ha apuntado a Credijusto, una nueva empresa bancaria de seis años, debido a su rápido crecimiento entre las pequeñas empresas desatendidas en América Latina, según personas familiarizadas con las discusiones, que en última instancia pueden no conducir a un acuerdo. .
La razón es integrar la capacidad crediticia de Credijusto con los datos y el análisis de CIAL para acelerar el crecimiento de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas, dijeron las personas. Si la fusión de Spac tiene éxito, los fundadores de Credijusto, David Poritz, de 32 años, y Allan Apoj, de 31, continuarían liderando su negocio.
El acuerdo podría valorar a las empresas combinadas en alrededor de $ 1.5 mil millones, divididos aproximadamente en partes iguales, agregaron las personas.
Thiam, un ciudadano franco-marfileño que también era jefe de la aseguradora Prudential, recaudó $ 345 millones para su vehículo de adquisición de propósito especial, Freedom Acquisition, en marzo a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La fusión es el primer intento de Thiam de remodelar su imagen como negociador luego de su controvertida salida de Credit Suisse el año pasado en medio de un escándalo de espionaje corporativo. Es parte de una ola de ex banqueros importantes para lanzar Spacs, incluido el ex ejecutivo de Citigroup Michael Klein y el director de UniCredit, Jean Pierre Mustier.
Los vehículos son empresas fantasma que cotizan en las bolsas de valores y recaudan dinero de los inversores, y luego utilizan las ganancias para buscar empresas privadas que puedan adquirir y hacer públicas a través de una fusión inversa.
Thiam’s Spac cuenta con el asesoramiento de JPMorgan Chase, Bank of America y la boutique Broadhaven. Cuenta con François Pinault, el multimillonario francés que fundó el grupo de lujo Kering, y el gestor de fondos Pimco entre sus inversores.
Freedom Acquisition declinó hacer comentarios, al igual que Credijusto y CIAL.
El vehículo Freedom se encuentra en las primeras etapas de las discusiones con inversionistas nuevos y existentes sobre invertir más dinero en el acuerdo a través de un Pipe, o inversión privada en capital público, dijeron las personas.
En 2015, Poritz y Apoj fundaron Credijusto para mejorar el acceso al crédito de las 5 millones de pequeñas y medianas empresas de México que generan la mitad del producto interno bruto del país, le dijeron al Financial Times en una entrevista esta semana.
El prestamista ya ha recaudado 400 millones de dólares en deuda y capital de numerosos inversores de alto perfil, que han sido notificados de la posible adquisición.
Entre ellos se encuentran Goldman Sachs, Credit Suisse, Point72 Ventures de Steve Cohen, QED Investors, el ex director ejecutivo de Morgan Stanley, John Mack, y Hernán Kazah, cofundador de la mayor firma de capital de riesgo de América Latina, Kaszek.
La empresa emergente afirma que su ventaja de propiedad sobre los bancos tradicionales proviene del análisis de facturas electrónicas, impuestos y otros datos, lo que permite tomar decisiones crediticias en horas en lugar de semanas.
Sin embargo, algunos reguladores y rivales han criticado este modelo de negocio. Argumentan que podría generar grandes pérdidas si las condiciones crediticias empeoran y las tasas de interés suben, mientras que los controles digitales rápidos sin supervisión humana podrían no detectar el lavado de dinero y el fraude.
Sin embargo, Poritz y Apoj han generado un crecimiento anual de los ingresos del 250% desde 2015 y este año compraron al rival establecido Banco Finterra, que aumentó su base de clientes a 6.000 y sus activos a 300 millones de dólares. Credijusto ha llegado a acuerdos con American Express para ofrecer una tarjeta corporativa y ofrece préstamos a restaurantes a través de la aplicación Uber Eats.
La entidad combinada Credijusto-CIAL tendría operaciones en 43 países. Una vez que se complete la fusión de Spac, el plan sería expandirse a otras partes del mundo, como Estados Unidos, África y Medio Oriente, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.
El empresario israelí Doron Cohen creó CIAL cuando su familia compró la franquicia latinoamericana de Dun & Bradstreet hace unos cinco años. Sigue siendo socio de su matriz estadounidense.
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