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Credit Suisse Group AG comenzó un fin de semana decisivo después de que algunos rivales se volvieron cautelosos en sus tratos con el banco, ya que los reguladores lo instaron a buscar un acuerdo con el rival suizo UBS AG.
El director financiero de Credit Suisse, Dixit Joshi, y sus equipos se reunirán durante el fin de semana para evaluar escenarios estratégicos para el banco, dijeron el viernes personas con conocimiento del tema.
El banco de 167 años es el nombre más grande atrapado en la agitación del mercado desatada por el colapso de los prestamistas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank durante la semana pasada, lo que obligó al banco suizo a obtener $ 54 mil millones en fondos del banco central.
Los reguladores suizos están alentando a UBS y Credit Suisse a fusionarse, pero ninguno de los bancos quería hacerlo, dijo una fuente. Los reguladores no tienen el poder de forzar la fusión, dijo la persona.
Se esperaba que los directorios de UBS y Credit Suisse se reunieran por separado durante el fin de semana, dijo el Financial Times,
Las acciones de Credit Suisse subieron un 9 por ciento en las operaciones posteriores al mercado tras el informe del FT. Credit Suisse y UBS se negaron a comentar.
En la última señal de sus crecientes problemas, al menos cuatro bancos importantes, incluidos Société Générale SA y Deutsche Bank AG, impusieron restricciones a sus transacciones relacionadas con Credit Suisse o sus valores, dijeron a Reuters cinco personas con conocimiento directo del asunto.
«La intervención del banco central suizo fue un paso necesario para calmar las llamas, pero podría no ser suficiente para restaurar la confianza en Credit Suisse, por lo que se habla de más medidas», dijo Frederique Carrier, jefe de estrategia de inversión de RBC Wealth Management.
Los esfuerzos para apuntalar a Credit Suisse se producen cuando los encargados de formular políticas, incluido el Banco Central Europeo y el presidente de EE. UU., Joe Biden, intentaron tranquilizar a los inversores y depositantes de que el sistema bancario mundial es seguro. Pero persisten los temores de problemas más amplios en el sector.
Gráfico: Credit Suisse y First Republic Bank https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnblzmrvl/Pasted%20image%201679097444078.png
Ya esta semana, los grandes bancos estadounidenses proporcionaron un salvavidas de $ 30 mil millones para el prestamista más pequeño First Republic, mientras que los bancos estadounidenses en conjunto buscaron un récord de $ 153 mil millones en liquidez de emergencia de la Reserva Federal en los últimos días.
Esto reflejó «tensiones de financiamiento y liquidez en los bancos, impulsadas por el debilitamiento de la confianza de los depositantes», dijo la agencia calificadora Moody’s, que esta semana rebajó su perspectiva sobre el sistema bancario estadounidense a negativa.
En Washington, la atención se centró en una mayor supervisión para garantizar que los bancos, y sus ejecutivos, rindan cuentas.
Biden pidió al Congreso que otorgue a los reguladores un mayor poder sobre el sector bancario, incluida la imposición de multas más altas, la recuperación de fondos y la prohibición de funcionarios de bancos en quiebra.
Algunos legisladores demócratas pidieron a los reguladores y al Departamento de Justicia que investiguen el papel de Goldman Sachs en el colapso de SVB, dijo la oficina del representante Adam Schiff.
LOS PROBLEMAS DEL MERCADO PERMANECEN
Las acciones bancarias en todo el mundo se han visto afectadas desde el colapso de Silicon Valley Bank, lo que genera dudas sobre otras debilidades en el sistema financiero.
Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. cayeron drásticamente el viernes y el índice S&P Banks se desplomó un 4,6 por ciento, lo que llevó su caída en las últimas dos semanas a un 21,5 por ciento, su peor pérdida en dos semanas desde que la pandemia de COVID-19 sacudió los mercados en marzo de 2020.
First Republic Bank cerró el viernes con una caída del 32,8 por ciento, lo que llevó su pérdida en las últimas 10 sesiones a más del 80 por ciento. Moody’s rebajó la calificación de deuda del banco tras el cierre del mercado.
Si bien el apoyo de algunos de los nombres más importantes de la banca estadounidense impidió el colapso de First Republic esta semana, los inversionistas se sorprendieron por las revelaciones sobre su posición de efectivo y cuánta liquidez de emergencia necesitaba.
SVB Financial Group solicitó una reorganización supervisada por un tribunal de quiebras, días después de que los reguladores se hicieran cargo de su unidad Silicon Valley Bank.
Los reguladores habían pedido a los bancos interesados en comprar SVB y Signature Bank que presentaran ofertas antes del viernes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Los reguladores están considerando retener la propiedad de los valores de Signature y SVB para permitir que los bancos más pequeños participen en subastas para los prestamistas colapsados, dijo una fuente familiarizada con el asunto.
