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NUEVA YORK: Un indicador de las acciones mundiales subió por quinto día consecutivo el viernes, con el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años a punto de disminuir por primera vez en nueve trimestres, ya que los datos de inflación de EE. UU. alimentaron las esperanzas de que la Reserva Federal de EE. UU. esté llegando al final. de su ciclo de subida de tipos.
El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó moderadamente en febrero y, aunque la inflación se enfrió, se mantuvo lo suficientemente elevada como para permitir que la Reserva Federal aumente las tasas de interés una vez más este año.
Gráfico: El indicador de inflación preferido de la Fed se relaja – https://www.reuters.com/graphics/PCE-INFLATION/zdpxdqzbmpx/chart_eikon.jpg
Datos adicionales mostraron que la confianza del consumidor estadounidense cayó por primera vez en cuatro meses en febrero debido a la preocupación por una recesión inminente, aunque el impacto de la reciente crisis bancaria fue silenciado.
Las expectativas de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en su reunión de mayo se redujeron a alrededor del 50 por ciento, y no se ve que el aumento sea tan probable.
Inmediatamente después de los datos de inflación, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que aún es «temprano» para que el banco central determine si la Fed ha subido las tasas lo suficiente como para reducir la inflación a su objetivo del 2 por ciento.
«Estamos pendientes de cada discurso y comentario de la Reserva Federal porque el camino de la Fed realmente ha sido lo que está impulsando el mercado», dijo Rob Haworth, estratega senior de inversiones de US Bank Wealth Management en Seattle.
«Tenemos que superar a la Fed y, por ahora, los datos de esta mañana ciertamente nos dijeron algo sobre cuál podría ser la función de reacción de la Fed, pero aún no nos ha puesto más allá de la Fed».
En Wall Street, las acciones de EE. UU. subieron, con el S&P 500 listo para lograr su segundo avance trimestral consecutivo, gracias en parte a su tercer avance semanal consecutivo este mes. El Nasdaq Composite, que subió casi un 16 por ciento en el primer trimestre, estaba listo para romper una racha de cuatro caídas trimestrales consecutivas.
En la sesión, el Dow Jones Industrial Average subió 234,7 puntos, o un 0,71 por ciento, a 33.093,73, el S&P 500 ganó 33,39 puntos, o un 0,82 por ciento, a 4.084,22 y el Nasdaq Composite sumó 129,32 puntos, o un 1,08 por ciento, a 12.142,79. .
Las acciones europeas también subieron, luego de que la lectura de la inflación en la zona euro cayera al máximo registrado en marzo, aunque el crecimiento de los precios subyacentes, que excluye alimentos y energía, se aceleró.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,66 por ciento y el indicador de acciones de MSCI en todo el mundo ganó un 0,75 por ciento.
Incluso con una ligera caída en el mes, el índice STOXX va camino de una segunda ganancia trimestral consecutiva. El índice MSCI estaba listo para una quinta sesión consecutiva de ganancias, su racha más larga en dos meses.
Las expectativas de que la Reserva Federal se esté acercando al final de su ciclo de aumento de tasas han ayudado a que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. bajen recientemente. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años, que generalmente se mueve al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, subió 0,7 puntos básicos a 4,106 por ciento el día después de tocar un mínimo de 4,083 por ciento.
Se prevé que el rendimiento a dos años disminuya por primera vez en nueve trimestres después de una caída de casi 70 puntos básicos en marzo, la mayor caída mensual desde enero de 2008 durante la crisis financiera. Los rendimientos a diez años son más de 35 pb más bajos este mes a 3.519 por ciento, confundiendo a aquellos que esperaban lo contrario después de los grandes aumentos en febrero.
Las notas de referencia a 10 años bajaron 3,3 puntos básicos a 3,519 por ciento, desde el 3,551 por ciento del jueves.
El dólar recortó algunas ganancias frente al euro a raíz de los datos de inflación de EE. UU., ya que los inversores ven a la Fed pausando su ciclo de subida de tipos ante el Banco Central Europeo.
El índice del dólar subió un 0,117 por ciento y el euro bajó un 0,25 por ciento a 1,0874 dólares. El índice del dólar va camino de su segunda caída trimestral consecutiva.
El yen japonés se debilitó un 0,13 por ciento frente al dólar a 132,80 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2375 dólares, un 0,06 por ciento menos en el día.
Los precios del petróleo subieron en la sesión, pero es probable que vean su mayor caída mensual desde noviembre.
El crudo estadounidense subió recientemente un 1,29 por ciento a 75,33 dólares por barril y el Brent estaba a 79,62 dólares, un 0,44 por ciento más en el día.
