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Vista del logotipo de Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco más antiguo del mundo, que enfrenta despidos masivos como parte de una fusión corporativa planificada, en Siena, Italia. REUTERS / Jennifer Lorenzini
Cuatro años después de gastar 5.400 millones de euros (6.300 millones de dólares) para rescatarlo, Roma está en conversaciones para vender Monte dei Paschi. (BMPS.MI) a UniCredit (CRDI.MI) y recortó su participación del 64% en el banco toscano, escribe Valentina Za, Reuters.
Aquí hay una cronología de los eventos clave en la historia reciente de Monte dei Paschi (MPS), que lo han convertido en el epítome de la pesadilla bancaria de Italia.
NOVIEMBRE 2007 – MPS compra Antonveneta a Santander (SAN.MC) por 9.000 millones de euros en efectivo, pocos meses después de que el banco español pagara 6.600 millones de euros por el prestamista regional italiano.
ENERO DE 2008 – MPS anuncia una emisión de derechos de 5.000 millones de euros, un instrumento financiero convertible de 1.000 millones de euros denominado Fresh 2008, 2.000 millones de euros en bonos de capital híbridos subordinados y un préstamo puente de 1.950 millones de euros para financiar el acuerdo de Antonveneta.
MARZO DE 2008 – El Banco de Italia, dirigido por Mario Draghi, aprueba la adquisición de Antonveneta sujeta a que MPS reconstruya su capital.
MARZO DE 2009 – MPS vende 1.900 millones de euros en bonos especiales al Tesoro de Italia para apuntalar sus finanzas.
JULIO DE 2011 – MPS recauda 2.150 millones de euros en una emisión de derechos antes de los resultados de las pruebas de resistencia europeas.
SEPTIEMBRE DE 2011 – El Banco de Italia proporciona 6.000 millones de euros en liquidez de emergencia a MPS a través de acuerdos de recompra a medida que se intensifica la crisis de deuda soberana de la zona euro.
DICIEMBRE DE 2011 – La Autoridad Bancaria Europea establece el déficit de capital de MPS en 3.267 millones de euros como parte de una recomendación general a 71 prestamistas para aumentar sus reservas de capital.
FEBRERO DE 2012: MPS reduce sus necesidades de capital en 1.000 millones de euros mediante la conversión de instrumentos de capital híbrido en acciones.
MARZO DE 2012 – MPS registra una pérdida de 4.700 millones de euros en 2011 después de miles de millones de amortizaciones de fondos de comercio en acuerdos que incluyen a Antonveneta.
MAYO DE 2012 – La policía italiana registra la sede de MPS mientras los fiscales investigan si engañó a los reguladores sobre la adquisición de Antonveneta.
JUNIO DE 2012 – MPS dice que necesita 1.300 millones de euros en capital para cumplir con la recomendación de la EBA.
JUNIO DE 2012: MPS solicita al Tesoro de Italia que suscriba hasta otros 2.000 millones de euros en bonos especiales.
OCTUBRE DE 2012 – Los accionistas aprueban una emisión de acciones de 1.000 millones de euros dirigida a nuevos inversores.
FEBRERO DE 2013 – MPS dice que las pérdidas derivadas de tres operaciones de derivados de 2006-09 ascienden a 730 millones de euros.
MARZO DE 2013 – MPS pierde 3.170 millones de euros en 2012, afectado por la caída de los precios de sus grandes tenencias de bonos del gobierno italiano.
MARZO DE 2014: MPS registra una pérdida neta de 1.440 millones de euros en 2013.
JUNIO DE 2014: MPS recauda 5.000 millones de euros en una emisión de derechos con grandes descuentos y reembolsa al estado 3.100 millones de euros.
OCTUBRE DE 2014 – MPS emerge como el país con peor desempeño en las pruebas de resistencia a nivel europeo con un déficit de capital de 2.100 millones de euros.
OCTUBRE DE 2014 – El ex presidente, director ejecutivo y director financiero de MPS es condenado a tres años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de engañar a los reguladores.
NOVIEMBRE DE 2014: MPS tiene previsto recaudar hasta 2.500 millones de euros tras los resultados de las pruebas de resistencia.
JUNIO DE 2015 – MPS recauda € 3 mil millones en efectivo habiendo aumentado el tamaño de su emisión de derechos después de registrar una pérdida neta de € 5,3 mil millones para 2014 en amortizaciones récord de préstamos incobrables. Reembolsa los restantes 1.100 millones de euros en bonos especiales suscritos por el estado.
JULIO DE 2016 – MPS anuncia una nueva emisión de derechos de 5.000 millones de euros y planea deshacerse de 28.000 millones de euros en préstamos incobrables, ya que las pruebas de resistencia de los bancos europeos muestran que tendría un capital negativo en una recesión.
DICIEMBRE DE 2016: MPS recurre al estado en busca de ayuda en virtud de un plan de recapitalización preventivo después de que falla su llamada de efectivo. El BCE establece las necesidades de capital del banco en 8.800 millones de euros.
JULIO DE 2017 – Después de que el BCE declara solvente a MPS, la Comisión de la UE autoriza el rescate a un costo de 5.400 millones de euros para el estado a cambio de una participación del 68%. Los inversores privados aportan 2.800 millones de euros por un total de 8.200 millones de euros.
FEBRERO 2018: MPS cambia a ganancias en 2018, pero dice que sus proyecciones actualizadas están por debajo de los objetivos de reestructuración acordados por la UE.
OCTUBRE 2018: MPS completa el mayor acuerdo de titulización de préstamos incobrables de Europa, derrochando 24.000 millones de euros en deudas incobrables.
FEBRERO 2020: MPS registra una pérdida de 1.000 millones de euros en 2019.
MAYO 2020 – El director ejecutivo Marco Morelli renuncia y pide a Roma que asegure un socio para MPS lo antes posible. Es reemplazado por Guido Bastianini, respaldado por 5 estrellas.
AGOSTO 2020: Italia reserva 1.500 millones de euros para ayudar a MPS mientras trabaja para cumplir con el plazo de reprivatización de mediados de 2022.
OCTUBRE 2020 – Los accionistas de MPS aprueban un plan patrocinado por el estado para reducir los préstamos deteriorados al 4,3% del total de préstamos. La participación de Italia cae al 64% ya que un decreto allana el camino para su venta.
OCTUBRE DE 2020 – Un tribunal de Milán condena al ex director ejecutivo y presidente de MPS por contabilidad falsa en una decisión sorpresa que obliga a MPS a impulsar las disposiciones legales sobre riesgos.
DICIEMBRE 2020: MPS dice que necesita hasta 2.500 millones de euros en capital.
DICIEMBRE 2020 – Italia aprueba incentivos fiscales para fusiones bancarias que implican un beneficio de 2.300 millones de euros para un comprador de MPS.
ENERO DE 2021: MPS dice que abra sus libros a socios potenciales.
FEBRERO 2021: MPS registra una pérdida de 1.690 millones de euros para 2020.
ABRIL 2021: Andrea Orcel asume el cargo de CEO de UniCredit.
JULIO 2021 – UniCredit entabla conversaciones exclusivas con el Tesoro de Italia para comprar «partes seleccionadas» de MPS, un día antes de que los resultados de la prueba de resistencia bancaria europea muestren que el capital del banco más pequeño desaparecería en una recesión.
(1 dólar = 0,85 €27)
