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Bonos de Ecuador en deuda por canje de naturaleza incluyen promesa de mejorar la conservación de las Islas Galápagos
Con Ecuador en una grave crisis financiera, los bonos se negociaban muy por debajo del valor nominal ya que los inversores consideraban probable la falta de reembolso.
En un canje de deuda por naturaleza, Credit Suisse anunció la compra de bonos ecuatorianos por valor de US$1.600 millones. Con Ecuador en una grave crisis financiera, los bonos se negociaban muy por debajo del valor nominal ya que los inversores consideraban probable la falta de reembolso. Efectivamente, Ecuador ahora ha vuelto a comprar su propia deuda a un precio de derribo a través de un nuevo préstamo de Credit Suisse.
Y a cambio, el gobierno de Ecuador se comprometió a gastar alrededor de US$18 millones anuales durante dos décadas en la conservación de las Islas Galápagos. Las islas remotas, hogar de algunas de las naturalezas más vírgenes del mundo, son un sitio del patrimonio natural mundial de la UNESCO, y su vida animal fue crucial para la investigación de Charles Darwin antes de publicar su teoría de la evolución.
Credit Suisse pagará entre el 53,25% y el 35,5% del precio de emisión de los bonos de 2030, 2035 y 2040. (unos US$ 644 millones). El banco había ofrecido originalmente gastar hasta US$ 800 millones, pero una caída reciente en el precio de los bonos significó que solo se usaron US$ 644 millones.
Un “Bono Galápagos” de 656 millones de dólares de servicio más barato con vencimiento en 2041 reemplazará la deuda anterior. Ese préstamo también será respaldado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU., lo que significa que el riesgo de Credit Suisse también está contenido.
El BID aprobó una garantía financiera de US$ 85 millones para un canje de deuda de US$ 800 millones de bonos soberanos de Ecuador, que podría utilizarse para cubrir los primeros seis cupones de interés trimestrales en caso de ser necesario.
El comprador, Credit Suisse, ha sido absorbido recientemente por el gigante bancario suizo UBS. La adquisición de emergencia se produjo en un intento por calmar los mercados financieros en medio de una crisis bancaria. Brevemente, pareció que esto podría descarrilar el plan, cuyas semillas fueron plantadas antes del casi colapso de Credit Suisse.
El banco con sede en Zúrich había estado bajo presión en medio de escándalos que llevaron a un retiro de fondos a gran escala de clientes enojados.
El vendedor, Ecuador, se ha visto sumido en una crisis política cuando la Asamblea Nacional del país busca destituir al presidente Guillermon Lasso por presunta malversación de fondos. Lasso niega las acusaciones.
Esta agitación política provocó una caída en los precios de los bonos. En 2022, la deuda pública de Ecuador ascendió a alrededor de US$ 66.680 millones, según la plataforma de datos con sede en Alemania Statista.
