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MILÁN: Mediobanca dijo el jueves que había acordado comprar Arma Partners, con sede en Londres, ya que el principal banco de inversión de Italia busca capturar la creciente demanda corporativa de servicios de asesoría en acuerdos tecnológicos y expandir su alcance internacional.
La adquisición, que Mediobanca espera que aumente sus ingresos por comisiones en un 10 por ciento, se produce antes de una nueva estrategia de tres años que el CEO Alberto Nagel dará a conocer el 24 de mayo.
Con un enfoque en software, servicios en la nube, datos y fintech, Arma ha asesorado en unas 100 transacciones en los últimos cinco años por un valor agregado de más de $ 85 mil millones. Ocupa el primer lugar como asesor en grandes adquisiciones de software en Europa.
En 2020, trabajó con la firma estadounidense de capital privado Hg mientras invertía más en Visma, un proveedor de software noruego que fue valorado en $ 12,2 mil millones en la compra de software más grande del mundo.
En el mismo año, asesoró al Aareal Bank de Alemania en la venta de una participación en su unidad de software Aareon de $ 1.100 millones a Advent International.
En 2021, fue el único asesor financiero del administrador de riqueza digital británico Nutmeg en su venta de $ 839 millones a JPMorgan.
Mediobanca no reveló el precio de la transacción y dijo que solo pagaría el 40 por ciento en efectivo al cierre y escalonaría el resto a lo largo de cuatro años basándose en parte en el desempeño de Arma.
El resto puede pagarse en acciones de Mediobanca, en cuyo caso el precio total de la transacción restaría alrededor de 30 puntos básicos al índice de capital básico del banco.
El acuerdo impulsará las ganancias por acción, según las cifras del año pasado, dijo Mediobanca, sin dar más detalles.
«Esta transacción… tendrá un impacto material en el conjunto de tarifas de la Banca de Inversión Corporativa, aumentando aproximadamente un 30 por ciento», dijo.
Se espera que la adquisición, que necesita la autorización de los reguladores europeos, británicos y estadounidenses, se cierre en otoño.
Con 86 empleados y unos 100 millones de dólares en ingresos anuales, Arma fue fundada en 2003 por Paul-Noël Guély, exjefe de banca de inversión de software y servicios en Goldman Sachs.
Arma también tiene oficinas en Munich, presencia en los Estados Unidos y una red de firmas de asesoría afiliadas en Japón, Australia, Israel, Turquía y Brasil.
Para aumentar su presencia internacional, Mediobanca adquirió en 2019 la boutique francesa de fusiones y adquisiciones Messiér et Associes y el año pasado contrató al ex alto ejecutivo de Santander y Lloyds, António Horta-Osório, como asesor senior.
(Reporte adicional de Pablo Mayo Cerquiero en Londres; Editado por Keith Weir y Mark Potter)
