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Las compañías mineras están reconsiderando las inversiones en México, el mayor productor de plata del mundo, después de que el gobierno impulsara cambios regulatorios radicales el mes pasado.
El organismo minero del país, Camimex, advirtió que las reformas legales podrían poner en peligro $ 9 mil millones de inversión en los próximos dos años al tiempo que obstaculizan el desarrollo de los vastos recursos de México para la tecnología de energía limpia.
El minería Los cambios en el código, que incluyen hacer que sea más difícil para las empresas obtener concesiones mineras, amenazan con desencadenar una ola de litigios por parte de los mineros canadienses que invierten en el país.
También está causando tensiones diplomáticas con su socio de libre comercio Canadá, donde casi el 70 por ciento de las empresas mineras de propiedad extranjera que operan en México se basan.
“Esta ley claramente va a tener un impacto en las decisiones de inversión de todos los miembros de la industria, en el corto, mediano y largo plazo”, dijo Jorge Ganoza, presidente ejecutivo de Fortuna Silver Mines de Canadá, que desde 2011 ha gastado más de $350mn en una mina de plata y oro que opera en el sur de México.
“Trabajamos en zonas remotas, donde es muy difícil que el Estado venga a crear empleo de calidad en lugares donde no hay otras oportunidades. Estas leyes impactan la inversión y también impactan a las personas a las que el gobierno más quiere ayudar”.
México es el mayor productor mundial de plata, un metal cada vez más importante para su uso en paneles solares, automóviles eléctricos y redes de telecomunicaciones 5G, y un importante proveedor de cobre y zinc, cuya demanda aumentará con el cambio a la energía renovable. El sector emplea a 2,5 millones de trabajadores directa e indirectamente.
Desde que asumió el cargo en 2018, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha embarcado en una agenda populista de izquierda que incluye reafirmar el control estatal sobre los recursos naturales e intervenciones gubernamentales cada vez más arbitrarias en la economía, muchas de las cuales han sido impugnadas en los tribunales.
López Obrador ha dejado de otorgar nuevas concesiones mineras y criticó a los magnates mineros por evadir el pago de impuestos, causar daños ambientales y ejercer presión sobre los suministros de agua debido al uso excesivo.
La nacionalización de las reservas de litio de México el año pasado ha obstaculizado proyectos como la mina Sonora que el productor chino Ganfeng Lithium compró por 285 millones de libras esterlinas en 2021 y se esperaba que estuviera en producción para 2023.
Según las nuevas regulaciones mineras, que se aprobaron rápidamente en el Congreso durante sesiones a las que solo asistieron el partido gobernante y sus aliados, los exploradores solo podrán obtener concesiones luego de un proceso de licitación pública realizado por la Secretaría de Economía de México, un cambio de la política anterior que otorgaba tales derechos al primer solicitante calificado que busca desarrollar un área.
“La mayoría en el Congreso participó en un ejercicio de aprobación sin precedentes al sancionar un marco revolucionario para las operaciones e inversiones mineras”, dijo Armando Ortega, presidente del comité de minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México. “Este marco incluye reservar la exploración minera para el Estado mexicano”.
Otras modificaciones incluyen plazos de concesión más cortos con renovaciones que se reducen de 50 a 25 años, restricciones más estrictas sobre el uso del agua en los proyectos y la limitación de los derechos para explotar solo ciertos minerales en lugar de cualquiera descubierto en el área.
El ministro de comercio de Canadá, el embajador local y los ejecutivos de minería también expresaron su preocupación al secretario de economía de México de que dar un trato preferencial a las entidades estatales corre el riesgo de incumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, así como el Acuerdo Integral y Progresista para Trans -Asociación del Pacífico.
Según la nueva legislación, todas las actividades de exploración minera serán realizadas por el Servicio Geológico Mexicano, una agencia estatal sin fondos suficientes que podría paralizar la exploración.
Dan Dickson, presidente ejecutivo de Endeavour Silver, una empresa canadiense con dos minas de plata en producción en México, dijo que los cambios en los términos de las concesiones afectarían la capacidad de las empresas de exploración para obtener financiamiento. Sin empresas de exploración que hagan el trabajo de investigación y desarrollo para el sector minero, “habrá un vacío en lo que estamos explotando”, dijo.
“Agotamos nuestros recursos y necesitamos hacer nuevos descubrimientos para reemplazar ese suministro. Limitará a las empresas que vienen detrás de los operadores para traer ese suministro adicional”.
Tamino Minerals, un pequeño explorador canadiense, anunció el mes pasado que abandonaría México debido a la “inestabilidad política” del país. Ahora invertirá en Perú, a pesar de las protestas del año pasado contra la minería en el país.
López Obrador también ha aumentado las tensiones en las últimas semanas con la empresa minera más grande de México, Grupo México, al enviar tropas para tomar un tramo de vía férrea que su gobierno quiere usar para un proyecto de transporte prioritario del gobierno. Grupo México declinó hacer comentarios.
Riyaz Dattu, un abogado canadiense de ArentFox, espera que la cámara minera presente un desafío legal contra el estado mexicano, pero dijo que las compañías mineras individuales son reacias a presentar casos por temor a que López Obrador incaute activos.
“Puedes ganar una batalla pero perder la guerra”, dijo, y agregó que “ha sido muy evidente en los últimos dos años que las empresas están buscando jurisdicciones distintas a México e invirtiendo en otros lugares”.
Los cambios en el código minero se producen cuando los gobiernos latinoamericanos luchan por capitalizar la oportunidad creada por la creciente demanda mundial de minerales críticos vitales para las industrias estratégicas.
En Chile, la política del gobierno del presidente Gabriel Boric para un mayor control estatal sobre el litio anunciada el mes pasado provocó escalofríos en la comunidad inversora.
“América Latina y Centroamérica son más difíciles en este momento: son importantes para el cobre, pero los gobiernos lo han dificultado”, dijo Jon Stanton, director ejecutivo de Weir Group, un importante proveedor británico de equipos para minería.
Por el contrario, la inversión y los pedidos han experimentado un auge en Indonesia, Australia y EE. UU., agregó.
El gobierno mexicano argumentó que los cambios en la legislación minera respetan los acuerdos comerciales existentes y “garantizan la práctica de la minería sustentable”.
México ahora tiene un período de 180 días para pulir la regulación final. Ortega, de la Cámara de Comercio de Canadá, instó al gobierno a abordar las preocupaciones comerciales.
“Siempre estamos buscando expandir nuestro negocio en México”, agregó Ganoza de Fortuna. “Pero a la luz de esta ley, vamos a reevaluar todo”.
