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BANGKOK: Siam Motors de Tailandia se asoció con Nissan Motors en 1962 con una fábrica que producía cuatro automóviles al día, lo que llevó a una relación rentable de décadas con empresas japonesas que la transformaron de distribuidora de automóviles a pionera automotriz.
Pero el grupo de propiedad familiar tailandés que ha aumentado los ingresos anuales a $ 7 mil millones gracias a ese éxito ahora está buscando oportunidades en otros lugares.
Siam Motors está en conversaciones con varios fabricantes de automóviles chinos sobre posibles asociaciones, particularmente para vehículos eléctricos de alta gama, dijo el vicepresidente Sebastien Dupuy en una entrevista, refiriéndose a discusiones no reportadas anteriormente.
«Los vehículos eléctricos serán un buen foco de crecimiento», dijo. «Hay un mercado en crecimiento para eso, y queremos capturar el crecimiento».
La posición de Siam Motors refleja un cambio rápido que se está produciendo en Tailandia, donde las inversiones chinas por valor de 1440 millones de dólares desde 2020, incluidas BYD y Great Wall Motor, han abierto un nuevo frente en un mercado dominado históricamente por los fabricantes de automóviles japoneses.
Inmediatamente después de una crisis de ventas en China, los fabricantes de automóviles japoneses ahora enfrentan una batalla por otro mercado asiático clave debido a lo que ha sido un enfoque lento para los vehículos eléctricos, según datos de registro, funcionarios de la industria y analistas. La ola china ya está comenzando a remodelar la industria automotriz de Tailandia, ya que los fabricantes de vehículos eléctricos de China traen a sus proveedores y las empresas tailandesas locales, incluidas aquellas con vínculos de larga data con empresas japonesas, como Siam Motors, buscan nuevas asociaciones.
Tailandia es el mayor productor y exportador de automóviles del sudeste asiático y su segundo mercado de ventas más grande después de Indonesia. Los fabricantes de automóviles japoneses son tan dominantes que durante décadas lo han tratado casi como una extensión de su mercado local. Pero China superó a Japón como el principal inversionista extranjero de Tailandia el año pasado, impulsado por la inversión de BYD en una nueva planta que comenzará a funcionar en 2024, en medio de los esfuerzos concertados de los funcionarios tailandeses para atraer a los productores chinos de vehículos eléctricos.
La transición de Tailandia ofrece un caso de prueba para otras economías a medida que los fabricantes de automóviles chinos aumentan las exportaciones y construyen centros de producción en el extranjero, en parte como respuesta a un mercado interno hipercompetitivo para los automóviles eléctricos.
En Europa, por ejemplo, donde las políticas para apoyar la producción local de vehículos eléctricos aún están tomando forma, los fabricantes de automóviles chinos también están dando un gran impulso en un mercado donde los vehículos eléctricos ahora representan casi una quinta parte de las ventas totales.
CHINA VS. JAPÓN
Pasit Chantharojwong, residente de Bangkok, condujo un Toyota Corolla durante una década y media antes de cambiarse a Ora Good Cat de Great Wall este año. «Nunca volveré a usar un automóvil con motor de combustión», dijo el maestro de 55 años, que también conduce a tiempo parcial para un servicio de transporte privado.
De los casi 850.000 autos nuevos registrados en Tailandia el año pasado, solo alrededor del 1 por ciento eran vehículos eléctricos, según datos del gobierno. Pero entre enero y abril de este año, esa proporción aumentó a más del 6 por ciento.
BYD es ahora el líder del mercado, seguido por SAIC y Hozon de China y el fabricante de automóviles estadounidense Tesla, según datos de registro que muestran 18.481 vehículos eléctricos vendidos entre enero y abril.
Más de 7300 de ellos eran autos BYD. Solo 11 vehículos eléctricos registrados este año provinieron de Toyota, la marca dominante de Tailandia que, junto con su socio Isuzu y Honda, representó casi el 70 por ciento de las ventas totales de automóviles y camiones el año pasado en Tailandia.
Hajime Yamamoto, director de la división de consultoría del Instituto de Investigación Nomura en Tailandia, dijo que las marcas chinas podrían tomar al menos 15 puntos porcentuales de participación de Japón durante la próxima década al ofrecer vehículos eléctricos asequibles.
«Los japoneses solo pueden apuntar a algunos de los segmentos premium», dijo Yamamoto.
Toyota, que junto con las empresas de su grupo ha invertido casi 7.000 millones de dólares en Tailandia durante la última década y emplea a unas 275.000 personas, dijo a Reuters en un comunicado que está considerando la producción de vehículos eléctricos en el país, su primera confirmación oficial.
Toyota dijo que hasta ahora ha recibido 3.356 reservas para el bZ4X eléctrico, que comenzó a venderse en Tailandia el año pasado.
También ha señalado que vendrá una camioneta eléctrica, pero Goldman Sachs dijo en una nota el mes pasado que «hay una necesidad creciente de que consideren la expansión de otro segmento de productos».
IMPULSO DEL GOBIERNO
Para 2030, Tailandia tiene como objetivo convertir alrededor del 30 por ciento de su producción anual de 2,5 millones de vehículos en vehículos eléctricos con la ambición de convertirse en el principal centro de producción regional, para lo cual está buscando inversiones agresivamente.
El argumento de Tailandia para los fabricantes de vehículos eléctricos chinos ha sido su base de suministro existente, construida en gran parte para los fabricantes de automóviles japoneses, y su disposición a ofrecer incentivos.
Estos incluyen aranceles más bajos sobre las importaciones con la condición de un ensamblaje local posterior y algunas exenciones fiscales para la fabricación de vehículos eléctricos.
«Nos damos cuenta de que si queremos ser el centro de vehículos eléctricos de la región, no podemos solo construir la industria de ensamblaje de automóviles», dijo el secretario general de la Junta de Inversiones de Tailandia, Narit Therdsteerasukdi, quien ha viajado varias veces a China en los últimos meses.
«Necesitamos fortalecer todo el ecosistema de vehículos eléctricos».
El BOI ha aprobado 14 proyectos de 13 empresas, lo que representa una capacidad de producción anual de 276.640 EV al 31 de mayo.
Great Wall seleccionó a Tailandia como un centro regional para vehículos eléctricos debido a la sólida base de infraestructura, proveedores y talento del país, junto con su potencial de crecimiento, dijo Narong Sritalayon, director gerente de su brazo de Tailandia.
“Quiere penetrar en un mercado que tiene poder adquisitivo y que podrá respaldar sus planes de crecimiento en el futuro, especialmente en un nuevo negocio como los vehículos eléctricos”, dijo.
($ 1 = baht 35.2000)
(Reporte adicional de Chayut Setboonsarng en Bangkok y Daniel Leussink en Tokio; Editado por Kevin Krolicki y Jamie Freed)
