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: Las acciones de Braze Inc abrieron un 34 por ciento por encima del precio de oferta en su debut en el mercado el miércoles, obteniendo una valoración de casi US $ 8 mil millones para la plataforma de participación del cliente con sede en Nueva York.
La cotización se produce en medio de una serie de fuertes debuts del sector de software y tecnología, con empresas que se basan en un gran interés de los participantes del mercado que anticipan los beneficios del cambio acelerado en el comportamiento del consumidor hacia las transacciones digitales y móviles debido a la pandemia de COVID-19.
Braze vendió 8 millones de acciones en su oferta, junto con ciertos accionistas vendedores, para recaudar 520 millones de dólares. Antes de la OPI, la última recaudación de fondos privada de Braze tuvo lugar hace más de tres años, cuando recaudó 80 millones de dólares a una valoración de 850 millones de dólares.
A fines de julio de este año, la compañía de una década tenía 1,119 clientes en todo el mundo, reveló en su presentación anterior, frente a los 890 a fines de enero.
«Continuaremos expandiendo la compañía para aprovechar el enorme mercado direccionable, y el escrutinio del mercado público es algo que ha sido una especie de punto de enfoque para la compañía durante bastante tiempo», dijo el director ejecutivo Bill Magnuson.
Entre los clientes notables se incluyen Delivery Hero de Alemania, la firma de financiación al consumo Credit Sesame y el servicio de pago entre pares de PayPal Holdings Inc, Venmo, entre otros.
Braze dice que su plataforma permite a sus clientes comprender mejor el comportamiento de los consumidores y planificar sus estrategias de marketing en consecuencia. Compite con gigantes del software como Adobe Inc y Salesforce.com Inc, y también con otras empresas del sector como Airship, Iterable, Leanplum, MailChimp y MoEngage.
Las acciones de Braze se abrieron a US $ 87,20 por acción, por encima del precio de oferta pública inicial de US $ 65 por acción.
Goldman Sachs & Co, JP Morgan y Barclays fueron los suscriptores principales de la oferta.
(Reporte de Niket Nishant en Bengaluru; Editado por Krishna Chandra Eluri)
