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American Express reservó más dinero para préstamos incobrables de lo que esperaba Wall Street, enviando otra advertencia potencial sobre la salud del consumidor estadounidense en un momento de alta inflación y aumento de las tasas de interés.
La compañía de tarjetas de crédito aumentó sus reservas para préstamos incobrables en $387 millones en su tercer trimestre, una reversión de la «liberación» de $393 millones hace un año, afirmó el viernes en sus resultados del tercer trimestre.
Eso llevó las provisiones de Amex para pérdidas crediticias a $ 778 millones al 30 de septiembre, frente a los $ 410 millones tres meses antes y por encima de las previsiones de los analistas de $ 717 millones, según una encuesta de FactSet.
Muchos de los bancos estadounidenses más grandes han agregado recientemente a su provisionesya que les preocupa una campaña agresiva por parte del Reserva Federal endurecer la política monetaria podría resultar en que más prestatarios se atrasen en los préstamos.
amex dijo que la acumulación de reservas y el aumento de las provisiones fueron el resultado del “crecimiento en los préstamos de los miembros de la tarjeta y los cambios en los pronósticos macroeconómicos. . . así como mayores castigos netos en el trimestre actual”.
Aún así, el porcentaje de reservas en comparación con su libro de préstamos total cayó al 3,2 por ciento en comparación con el 4,6 por ciento a principios de 2020.
“En relación con los niveles previos a la pandemia. . . nuestro perfil crediticio es más fuerte hoy”, dijo el director financiero Jeff Campbell.
Amex, durante mucho tiempo un barómetro del gasto de los ricos, ha buscado cortejar a una generación más joven de clientes. El año pasado, el 75 por ciento de sus nuevas adquisiciones de tarjetas de consumo Platinum y Gold fueron millennials o clientes Gen Z.
Eso puede ayudar a la compañía a lograr sus objetivos de crecimiento de ingresos a largo plazo, pero también la deja con una base de clientes más amplia de la cual los préstamos podrían deteriorarse a medida que las condiciones económicas se vuelven más desafiantes.
El salto en las provisiones contrastó con un resultado general mejor que el pronosticado de Amex, lo que sugirió que el gasto de los consumidores y las empresas se mantuvo sólido a pesar de las preocupaciones sobre una posible desaceleración económica.
“No hemos visto cambios en los comportamientos de gasto de nuestros clientes, pero somos conscientes de las señales mixtas en la economía en general”, dijo el director ejecutivo Stephen Squeri.
El gasto en su red aumentó un 19 por ciento en comparación con el año pasado gracias a mayores volúmenes de transacciones en todos los segmentos de clientes. Las grandes corporaciones gastaron un 43 por ciento más que el año pasado, y el gasto internacional en viajes y entretenimiento superó los niveles previos a la pandemia de coronavirus por primera vez en el tercer trimestre. El gasto en los mercados de consumo de EE. UU. e internacionales aumentó un 22 % y un 34 %, respectivamente.
En general, la compañía reportó un aumento interanual del 9 por ciento en las ganancias a $ 2.47 por acción en un salto del 24 por ciento en los ingresos a $ 13.560 millones. Eso superó las estimaciones de ganancias de $ 2.40 por acción e ingresos de $ 13.52 mil millones, según una encuesta de FactSet.
Las acciones de Amex cayeron un 3,2 por ciento en las operaciones de la tarde del viernes.
