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:La firma de capital privado Apollo Funds adquirirá el negocio de juegos y digital de International Game Technology y Everi Holdings de forma privada en un acuerdo totalmente en efectivo que valora el negocio combinado en 6.300 millones de dólares, dijeron las compañías el viernes.
Las acciones de IGT subieron un 20 por ciento, mientras que el proveedor de plataformas de casino Everi subió un 40 por ciento en las primeras operaciones.
El acuerdo es la última señal de un resurgimiento en el espacio del capital privado luego de un período de inactividad debido a las altas tasas de interés que habían obstaculizado la financiación de la deuda para compras apalancadas.
IGT había dicho en febrero que separaría su unidad de lotería de sus negocios de juegos, que se fusionarían con Everi para formar una entidad separada valorada en 6.200 millones de dólares, incluida la deuda.
Apollo Funds, parte de Apollo Global Management, pagaría 4.050 millones de dólares en efectivo a IGT y dijo que el valor de las empresas combinadas estaría mejor posicionado bajo propiedad privada.
Los accionistas de Everi recibirían 1.200 millones de dólares, según el cálculo de Reuters.
«Consideramos que la transacción anterior subvaloró significativamente los activos de Everi», dijo el analista de Craig Hallum, Sutton George.
IGT espera utilizar una parte significativa de los ingresos en efectivo para pagar deuda y devolver dinero a los accionistas.
Se espera que el acuerdo, sujeto a las aprobaciones de los reguladores y los accionistas de Everi, se complete a fines del tercer trimestre de 2025. No se requiere la aprobación de los accionistas de IGT para la transacción.
Tras el cierre, IGT Gaming y Everi serían empresas privadas que formarían parte de una empresa combinada.
La empresa combinada recién formada tendría su sede en Las Vegas.
El máximo responsable de IGT, Vince Sadusky, supervisaría la separación de las unidades de juegos y lotería y apoyaría la transición hasta la finalización del último acuerdo.
Después del cierre, Sadusky continuará en su función, liderando la empresa centrada en la lotería bajo su nuevo nombre y símbolo bursátil, dijo IGT.
