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El fabricante de chips de SoftBank Group Corp, Arm Ltd, solicitó confidencialmente a los reguladores una cotización en el mercado de valores de EE. UU., dijo Arm el sábado, preparando el escenario para la oferta pública inicial más grande de este año.
El registro de la OPI muestra que Softbank sigue adelante con la oferta de gran éxito a pesar de las condiciones adversas del mercado, después de decir en marzo que planeaba incluir a Arm en el mercado de valores de EE. UU.
Las OPI de EE. UU., excluyendo las cotizaciones de empresas de adquisición con fines especiales, han bajado un 22 % hasta un total de solo 2350 millones de dólares en lo que va del año, según Dealogic, ya que la volatilidad del mercado de valores y la incertidumbre económica desanimaron a muchos aspirantes a OPI.
Arm planea vender sus acciones en Nasdaq a fines de este año, buscando recaudar entre $ 8 mil millones y $ 10 mil millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto. En un comunicado, que confirmó un informe anterior de Reuters sobre la oferta pública inicial planificada, Arm dijo que aún no se ha determinado el tamaño y el rango de precios de la oferta.
Las fuentes advirtieron que el momento exacto y el tamaño de la oferta pública inicial están sujetos a las condiciones del mercado y pidieron no ser identificados porque el asunto es confidencial.
SoftBank y Arm se negaron a comentar.
Hay señales de que el mercado de OPI está comenzando a descongelarse. Johnson & Johnson Inc se está preparando para cotizar su negocio de salud del consumidor Kenvue Inc en Nueva York la próxima semana, con la esperanza de recaudar alrededor de $ 3.5 mil millones.
SoftBank ha estado apuntando a una cotización de Arm desde que su acuerdo para vender el diseñador de chips a Nvidia Corp por $ 40 mil millones colapsó el año pasado debido a las objeciones de los reguladores antimonopolio de EE. UU. y Europa.
Desde entonces, al negocio de Arm le ha ido mejor que a la industria de chips en general gracias a su enfoque en servidores de centros de datos y computadoras personales que generan pagos de regalías más altos. La compañía dijo que las ventas aumentaron un 28 por ciento en su trimestre más reciente.
Se espera que la salida a bolsa de Arm impulse la fortuna de SoftBank, que está luchando por revertir su gigante Vision Fund, que se ha visto afectado por pérdidas debido a la disminución de las valoraciones de muchas de sus participaciones en nuevas empresas tecnológicas.
A principios de este año, Arm rechazó una campaña del gobierno británico para cotizar sus acciones en Londres y dijo que buscaría una salida a bolsa en una bolsa estadounidense.
Los preparativos de la oferta pública inicial de Arm están a cargo de Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays y Mizuho Financial Group.
