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ZURICH: Credit Suisse se encuentra en las primeras etapas de sopesar opciones para reforzar su capital después de que una serie de pérdidas erosionaron sus reservas financieras, dijeron a Reuters dos personas con conocimiento del asunto.
Es probable que el tamaño del aumento supere los 1.000 millones de francos suizos (1.040 millones de dólares), pero esto aún no se ha determinado, dijo una de las personas, que se negó a ser nombrada porque las deliberaciones aún son internas.
La inyección de efectivo ayudaría al segundo banco más grande de Suiza a recuperarse de miles de millones de pérdidas en 2021 y una serie de costosos dolores de cabeza legales.
La opción preferida es vender acciones a algunos de sus principales inversores existentes, pero Credit Suisse no ha descartado recurrir a todos los accionistas, dijo esta persona.
La venta de un negocio, como la división de gestión de activos de Credit Suisse, también es una posibilidad, dijo la otra persona. El banco aún no había decidido ninguna acción potencial, dijeron. Cualquier transacción estaba prevista para el segundo semestre de este año.
“Credit Suisse actualmente no está considerando recaudar capital social adicional”, dijo el banco en un comunicado.
«El Grupo está sólidamente capitalizado con un índice CET1 del 13,8 por ciento y un índice de apalancamiento CET1 del 4,3 por ciento. La gestión de activos es una parte esencial de nuestra estrategia de grupo presentada el pasado noviembre, con cuatro divisiones principales».
El índice CET1 es un indicador clave de la solidez financiera de un banco.
REDUCCIONES DE DEUDA
Credit Suisse se está recuperando de miles de millones en pérdidas acumuladas en 2021 a través de inversiones fallidas, además del impacto de múltiples casos legales, incluido un caso judicial en las Bermudas que podría costar alrededor de US $ 600 millones.
El banco ha estado tratando de reformar su cultura de gestión de riesgos y también pasar la página de una serie de escándalos, que han provocado varias oleadas de cambios en la gestión, salidas abruptas e investigaciones internas y externas.
Las acciones del banco han caído más de una quinta parte en el último año.
Fitch y Standard & Poors rebajaron sus calificaciones de deuda de Credit Suisse este mes.
Una de las fuentes dijo que la evaluación anual del regulador financiero suizo FINMA de los grandes bancos suizos había marcado a Credit Suisse en 4, sin cambios desde el año pasado, la calificación más baja posible.
Una de las principales preocupaciones del regulador era la capitalización a nivel de grupo, dijo esta fuente.
FINMA se negó a comentar. Las deliberaciones sobre un aumento de capital se producen solo un año después de que el banco suizo recaudara alrededor de 1.750 millones de francos suizos de los inversores a través de notas convertibles obligatorias.
En abril, Credit Suisse había minimizado la necesidad de capital fresco incluso cuando informó una pérdida en el primer trimestre que intensificó su dolor financiero.
Los ejecutivos de Credit Suisse dijeron en ese momento que el capital podría permanecer restringido durante los próximos seis meses, ya que el banco continúa haciendo desembolsos significativos para el cumplimiento y el riesgo, pero una fuente familiarizada con el asunto dijo que no se estaba considerando un aumento de capital en ese momento.
El índice de capital básico del banco se debilitó al 13,8 por ciento a fines del primer trimestre de 2022 desde el 14,4 por ciento a fines de 2021.
Pero un nuevo aumento de capital reforzaría el balance de Credit Suisse y también enviaría una señal positiva. Si los inversores conocidos proporcionaran al banco efectivo nuevo, esto podría verse como una señal de confianza, dijo una de las fuentes.
