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HONG KONG: Didi Global, el gigante de transporte de pasajeros de China, planea utilizar un mecanismo que le permitirá cotizar acciones en Hong Kong sin recaudar capital o emitir nuevas acciones mientras busca excluirse de la cotización de Nueva York, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.
Los planes se producen cuando Didi se está moviendo hacia la retirada de la Bolsa de Valores de Nueva York bajo la presión de Beijing después de fallar a las autoridades chinas al seguir adelante con una oferta pública inicial (OPI) allí a principios de este año a pesar de que se le pidió que la suspendiera mientras un Se llevó a cabo una revisión de sus prácticas de datos.
El mecanismo de Hong Kong, conocido como ‘cotización por introducción’, permitiría a los propietarios de acciones de Didi US transferirlas gradualmente a la bolsa de la ciudad, dijeron las personas. Se negaron a ser identificados porque el plan aún no era público.
Didi tiene como objetivo solicitar la cotización de Hong Kong para fines de abril y la lista para junio, dijo una de las personas.
Los planes se están preparando seis meses después de que Didi, a veces apodado Uber Technologies Inc of China, hiciera su debut en Nueva York después de recaudar US $ 4.400 millones en una OPI convencional.
A principios de este mes, dijo que planea salir de la bolsa de Estados Unidos y buscar una cotización en Hong Kong.
Un portavoz de Didi, cuyas aplicaciones, además del transporte compartido, ofrecen productos como servicios de entrega y financieros, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
A diferencia de las OPI típicas, las empresas que cotizan acciones por introducción en Hong Kong no obtienen capital ni emiten nuevas acciones. El mecanismo fue popular entre las empresas en el pasado que buscaban construir una marca en Hong Kong y el resto de la Gran China.
Didi eligió a Goldman Sachs, China Merchants Bank International (CMBI) y China Construction Bank International (CCBI) para administrar el proceso de cotización en Hong Kong, dijeron las personas.
Goldman se negó a comentar, mientras que CMBI y CCBI no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.
Reuters informó este mes que Didi planeaba contratar a Goldman para trabajar en la cotización de Hong Kong antes de embarcarse en la exclusión de Nueva York. Le había pedido al banco que presentara propuestas sobre cómo funcionaría la inclusión en la lista de Hong Kong y la exclusión de Nueva York.
Goldman fue uno de los principales suscriptores de la OPI de Didi en Nueva York, junto con Morgan Stanley y JPMorgan.
(Información de Julie Zhu en Hong Kong y Zhang Yan en Shanghai; Información adicional de Sophie Yu, Selena Li y Scott Murdoch; Edición de Sumeet Chatterjee y Kenneth Maxwell)
