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HONG KONG: El fabricante chino de vehículos eléctricos (EV) Zhejiang Leapmotor Technology está listo para recaudar $ 800 millones al fijar el precio de sus acciones en HK $ 48 ($ 6.12) cada una en su oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto. .
Si bien eso es menos de los 1030 millones de dólares que el fabricante de vehículos eléctricos había dicho que pretendía recaudar en sus presentaciones regulatorias la semana pasada, la OPI seguiría siendo la más grande de la ciudad este año. Había planeado recaudar $ 1.5 mil millones, pero redujo el tamaño después de una respuesta tibia de los inversores.
Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato ya que la información de precios no era pública. Leapmotor se negó a comentar.
El precio revelado el domingo se encuentra en la parte inferior del rango de HK $ 48 a HK $ 62 por acción que Leapmotor ha establecido para el acuerdo de 130,82 millones de acciones.
Los inversores potenciales redujeron sus pedidos en medio de la volatilidad en los mercados financieros mundiales, dijo una fuente.
En Estados Unidos, el S&P500 cayó un 4,7 por ciento la semana pasada debido a que la Reserva Federal elevó las tasas de interés y los mercados seguían preocupados por la alta inflación. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 4,4 por ciento, su peor nivel en 10 semanas.
Leapmotor, con sede en Hangzhou, produce cuatro modelos EV que se dirigen principalmente al mercado masivo de gama media y baja de China en un rango de precios de 79.500-300.000 yuanes ($11.500-$43.000), según su sitio web y el prospecto presentado en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Planea utilizar los fondos de la OPI para investigación y desarrollo y para aumentar su capacidad de producción y su red de ventas, según documentos regulatorios.
El fabricante chino de baterías CALB está recaudando hasta 1.700 millones de dólares en una oferta pública inicial, según un comunicado de la compañía, en un acuerdo que eclipsaría a Leapmotor y lo convertiría en la mayor venta de acciones nuevas en Hong Kong en 2022.
Los volúmenes de OPI de Hong Kong han caído casi un 90 por ciento, ya que los mercados mundiales siguen afectados por la incertidumbre regulatoria de China, el aumento de las tasas de interés, la alta inflación y la guerra de Rusia en Ucrania.
A pesar de los acuerdos de Leapmotor y CALB, además de la unidad de servicios inmobiliarios de China Vanke, Onewo Inc, que recaudó 733 millones de dólares, los negociadores son cautelosos de que habrá un repunte sólido en las ventas de nuevas acciones en Hong Kong y en el extranjero antes de 2023.
«Parece que estas OPI son una especie de transacciones únicas y creo que el mercado de Hong Kong aún no está completamente abierto», dijo Shifara Samsudeen, analista de LightStream Research que publica en Smartkarma.
«La mayoría de las ofertas se redujeron», dijo. «Ha habido largas brechas entre la aprobación de una audiencia, la precomercialización y la cotización, todo esto sugiere que el mercado aún no ha vuelto a la normalidad».
($1 = 7,8493 dólares de Hong Kong)
