PyE
Roma: Bialetti, inventor de la cafetería octogonal Moka aclamada como un ícono del diseño industrial italiano, ha llegado a un acuerdo con Nuo Capital que verá el negocio vendido y provocado, dijeron el miércoles las dos compañías.
NUO Capital, registrado en Luxemburgo, es un vehículo de inversión controlado por PAO Chengs, una de las familias más ricas de Hong Kong.
Bialetti, cuya estufa Top Coffee Bot por primera vez en 1933 está en exhibición en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, ha luchado en los últimos años con malas inversiones y competencia de Capsule Cafeters.
Lanzó una estrategia de expansión basada en la apertura de tiendas en centros comerciales y ciudades de la ciudad que fue malotado por la pandemia Covid-19, y se ramificó sin éxito en los utensilios de cocina. En 2024, registró una pérdida de 1.1 millones de euros ($ 1.25 millones) y cerró el año con deudas financieras netas ajustadas de 81.9 millones de euros.
Según el acuerdo, Nuo Capital comprará el 78.6 por ciento de las acciones de Bialetti de sus principales inversores actuales por 53 millones de euros, y se espera un cierre a fines de junio. Una licitación para las acciones restantes se lanzará a un precio no menos de 0.467 euros cada uno.
La oferta representa una prima significativa para el valor de mercado de Bialetti. El martes, sus acciones cerraron en Milán a 0.279 euros. El miércoles no comenzaron a operar y se indicaron un 50 por ciento.
La compra está sujeta a la aprobación regulatoria, incluido el escrutinio bajo las regulaciones de «poderes dorados» que permiten al gobierno italiano bloquear o establecer condiciones para las adquisiciones corporativas.
El acuerdo incluye la refinanciación de las deudas de Bialetti, a través de un préstamo junior de hasta 30 millones de euros de Ilimity y AMCO y un préstamo senior de hasta 45 millones de euros de Banco BPM, Bper Banca y Banca Ifis.
NUO Capital también planea una contribución de capital de al menos 49.5 millones de euros, según el comunicado conjunto, y agregó que el CEO Egidio Cozzi seguiría a cargo de Bialetti después del cambio de propiedad.
El nombre de Moka Pot deriva de Yemen’s Mokha, una ciudad importante para el comercio de café entre los siglos XVI y XIX.
($ 1 = 0.8794 euros)
