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TOKIO: Kioxia, respaldada por Bain Capital, solicitó una oferta pública inicial (IPO) el viernes y fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el fabricante japonés de chips tenía como objetivo diciembre para la oferta.
El registro de la IPO marca un nuevo intento de salir a bolsa. Bain descartó los planes para una IPO en octubre después de que los inversores presionaron a la firma estadounidense de adquisiciones para que redujera casi a la mitad la valoración de 1,5 billones de yenes (9.800 millones de dólares) que buscaba, dijeron fuentes anteriormente.
Kioxia es la primera empresa que ha optado por operar bajo nuevas reglas en Japón que permiten a las empresas comunicarse con inversores potenciales en la IPO antes de recibir la aprobación de cotización de la Bolsa de Valores de Tokio.
El fabricante de chips espera recibir la aprobación a finales de noviembre y el precio indicativo de las acciones se divulgará en ese momento, dijeron las fuentes, que declinaron ser identificadas porque la compañía no ha hecho pública la información.
Los documentos presentados por Kioxia indican que pretende realizar la IPO en algún momento entre diciembre y junio.
Un consorcio liderado por Bain adquirió Kioxia de manos de Toshiba hace seis años por 2 billones de yenes.
El fabricante de chips, anteriormente Toshiba Memory, paga a Bain una tarifa anual de consultoría comercial de 1.000 millones de yenes que cesará con la salida a bolsa, cuando Kioxia le deberá a la empresa de adquisiciones 3.500 millones de yenes adicionales.
Kioxia, que compite con rivales extranjeros como Samsung Electronics y SK Hynix, se ha visto golpeada por una desaceleración en el mercado de chips de memoria, mientras la industria debate la durabilidad de una reciente recuperación de los precios.
En una señal alentadora, informó un aumento del 32 por ciento en la ganancia operativa a 166 mil millones de yenes en el trimestre de julio a septiembre en comparación con tres meses antes. También planea ampliar la capacidad gracias al auge de los chips para aplicaciones de inteligencia artificial.
Kioxia se centra en la memoria flash NAND, que inventó en la década de 1980, y los clientes Apple y Dell representaron el 21 por ciento y el 9 por ciento de sus ventas respectivamente en el año que finalizó en marzo.
Morgan Stanley, Nomura y BofA Securities son coordinadores globales conjuntos de la IPO.
($1 = 153,2200 yenes)
