PyE
:Omnicom Group ha llegado a un acuerdo de 13.250 millones de dólares en acciones para comprar a su rival Interpublic Group, creando la agencia de publicidad más grande del mundo, mientras los actores tradicionales buscan competir mejor con las grandes empresas tecnológicas en medio del uso acelerado de la IA.
Se espera que el acuerdo, anunciado el lunes, atraiga el escrutinio regulatorio mientras busca fusionar al tercer mayor comprador de publicidad del mundo, Omnicom, con el cuarto mayor: Interpublic. Ambas empresas tienen su sede en Nueva York.
Los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción que posean, o 35,58 dólares según el último cierre de Omnicom. Esto representa una prima del 21,6 por ciento con respecto al cierre de Interpublic del viernes.
Las acciones de Interpublic, que habían bajado más del 10 por ciento en lo que va del año, subieron casi un 15 por ciento en las operaciones previas a la comercialización. Omnicom cayó un 4 por ciento.
La empresa combinada tendría ingresos de más de 25.000 millones de dólares, según cifras de 2023. Competiría con el WPP del Reino Unido y el Publicis Groupe SA de Francia, que generaron ingresos anuales de 14.850 millones de libras (18.970 millones de dólares) y 13.100 millones de euros (13.860 millones de dólares), respectivamente.
Omnicom, valorada en 20.200 millones de dólares, posee marcas como BBDO y TBWA, mientras que Interpublic posee McCann, Weber Shandwick y Mediabrands, entre otras.
Gigantes tecnológicos como Google y Amazon.com, propiedad de Alphabet, en los últimos años han atraído dólares de marketing de las agencias tradicionales al ofrecer herramientas publicitarias y mercados para comprarlos y venderlos.
El creciente uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten a las empresas crear anuncios más baratos y más rápidos también ha presionado a las agencias tradicionales, obligándolas a luchar para desarrollar herramientas internas similares para retener clientes.
Con la llegada al mercado de más soluciones impulsadas por la tecnología, el analista de MoffettNathanson, Michael Nathanson, dijo que le preocupaba que la propuesta de valor subyacente de la oferta de una agencia de publicidad siguiera bajo presión.
«Una integración de este tamaño no tendría precedentes y probablemente sería un desafío. Los ganadores en este tipo de transacción podrían terminar siendo los mayores rivales de la nueva empresa, quienes usarían el acuerdo para intentar robar clientes y talento», dijo Nathanson.
Los obstáculos regulatorios habían obligado a Omnicom y Publicis a cancelar en 2013 su fusión de 35.000 millones de dólares, que habría creado el grupo publicitario más grande del mundo.
Mientras tanto, las primeras inversiones de Publicis en datos y tecnología de inteligencia artificial le han ayudado a capear los cambios en la industria mejor que sus rivales.
Los accionistas de Omnicom poseerán el 60,6 por ciento de la empresa combinada y los inversores de Interpublic el resto. Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de 2025 y genere un ahorro de costos anual de 750 millones de dólares.
John Wren seguirá siendo presidente y director ejecutivo de Omnicom, mientras que el jefe de Interpublic, Philippe Krakowsky, se desempeñará como codirector de operaciones junto con Daryl Simm.
PJT Partners es el asesor financiero de Omnicom y Morgan Stanley de Interpublic.
El Wall Street Journal informó por primera vez sobre las conversaciones sobre el acuerdo entre Omnicom e Interpublic.
($1 = 0,7827 libras)
(1 dólar = 0,9453 euros)
