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Mizuho Financial Group Inc de Japón adquirirá el banco de inversión independiente Greenhill & Co Inc en una transacción en efectivo, en un intento por expandirse aún más en la banca de inversión estadounidense.
Mizuho pagará $15 por acción de Greenhill en efectivo, lo que refleja un valor empresarial de alrededor de $550 millones, incluida la deuda asumida, dijeron las compañías en un comunicado conjunto el lunes.
La adquisición de Greenhill sigue los esfuerzos del prestamista japonés para reforzar sus negocios en el extranjero. A principios de este año, Mizuho planeó adquirir Capstone Partners, agente de colocación de capital privado con sede en Texas.
Sin embargo, de los tres megabancos de Japón, Mizuho se ha movido más lentamente que sus rivales más grandes Mitsubishi UFJ Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group.
El negocio de Greenhill se ubicará dentro de la división bancaria de Mizuho, dirigida por Michal Katz, jefe de banca en las Américas, según el comunicado. El presidente y director ejecutivo de Greenhill, Scott L. Bok, se convertirá en presidente del negocio de asesoría de fusiones y adquisiciones y reestructuración, agregó.
El año pasado, el presidente ejecutivo de Mizuho, Yoshiro Hamamoto, dijo a Reuters que el brazo de corretaje del grupo, Mizuho Securities Co, «tiene espacio para un mayor crecimiento» en los Estados Unidos y que las adquisiciones eran una opción que estaba explorando.
