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Una vez que fue un imán para miles de millones de dólares en inversiones y rápida creación de empleo, la producción y las ventas mensuales de automóviles en México están languideciendo en sus niveles más bajos en una década a medida que la industria se ve golpeada por la pandemia y la escasez de chips de semiconductores.
Los problemas de chips que se sienten en todo el mundo están afectando a América del Norte con especial dureza, y México está experimentando un impacto enorme, ya que depende de los automóviles para más del 3 por ciento de su producto interno bruto. Los datos publicados el lunes mostraron que la producción de automóviles en la segunda economía más grande de América Latina en octubre estaba en su nivel más bajo para ese mes desde 2011.
Los problemas de la cadena de suministro de automóviles podrían afectar el PIB en un 1 por ciento este año, según una estimación del Banco de México de agosto, y los problemas probablemente durarán hasta el próximo año. La incertidumbre que se avecina se vio agravada por los cambios en los gustos de los consumidores estadounidenses, la transición a los vehículos eléctricos y la política energética del gobierno mexicano, dijeron analistas.
“Estamos en un momento realmente complicado para el sector”, dijo Adrián de la Garza, economista jefe para México de Citi. «No está claro que en el futuro veremos un gran repunte en la inversión extranjera».
Eso podría ser un lastre para la ya frágil recuperación económica de México, que ccontraído de repente en el tercer trimestre. Si bien el sector se ha beneficiado durante mucho tiempo de los acuerdos de libre comercio de América del Norte, aún no se ha materializado un auge tan esperado de las fábricas que se mudan de Asia para estar más cerca de los EE. UU.
Este año, los fabricantes de automóviles esperaban recuperarse por completo de los cierres de Covid-19 en 2020. Pero los cuellos de botella de la cadena de suministro causados por las olas persistentes del virus, la escasez de materias primas y otros factores restringieron severamente el suministro de chips. Eso ha llevado a paros y recortes de producción en muchas fábricas.
“Nos recuperamos de los cierres de plantas, pero luego básicamente consumimos todas las materias primas y nos quedamos sin componentes”, dijo Guido Vildozo, analista senior de mercado de IHS Markit. “Estamos en un punto donde. . . si algo se descarrila, entonces el efecto dominó es muy severo «.
Casi 1 millón de mexicanos trabaja en la industria automotriz. Regiones enteras del país dependen de las fábricas propiedad de grandes nombres como General Motors y Nissan y sus proveedores. Más del 80 por ciento de la producción se destina a la exportación, principalmente a Estados Unidos.
Muchos mercados emergentes que fabricaban automóviles estaban experimentando un impacto del 0,1 al 0,2 por ciento del PIB debido a los problemas de los chips, dijeron analistas de Capital Economics. Pero en México, la República Checa y Hungría, donde el sector comprende una parte más grande de la economía, es probable que el impacto general sea superior al 1% del PIB, incluidos los efectos secundarios, agregaron.
Tatiana Clouthier, ministra de Economía de México, advirtió que los problemas de los chips estaban teniendo un impacto en la economía en general, y dijo que su equipo había estado trabajando dentro del Diálogo Económico de Alto Nivel (HLED) entre Estados Unidos y México para fortalecer la cadena de suministro de piezas de chips.
«Estamos en el HLED trabajando en esto, desde cuestiones relacionadas con la capacitación y la recapacitación de las personas necesarias para los nuevos modelos de chips, hasta la definición de las partes que hará cada lado», dijo al Financial Times. «Es una de nuestras prioridades».
Otra razón por la que México se ha visto muy afectado es que todavía fabrica muchos coches más pequeños, que han perdido prioridad en cuanto a los chips que piden las empresas. También hay una clara tendencia entre los consumidores de Estados Unidos, el principal mercado automotor de México, de pasar de los vehículos de pasajeros más pequeños a las camionetas ligeras. México se está reequilibrando, pero no puede ir tan rápido como las tendencias cambiantes.
«Básicamente, tienes un doble golpe», dijo Vildozo. «La disponibilidad de semiconductores está limitada, pero la industria también analiza qué genera ingresos».
Las ventas locales de automóviles también se han desplomado, y la industria ha sufrido su peor mes de octubre en ventas en una década, lo que refleja una falta de inventario. “Es un momento complicado, sin duda”, dijo Jorge Vallejo, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Motors México.
Los problemas de chips a corto plazo están afectando ahora, pero varias tendencias a más largo plazo también están convergiendo en el horizonte.
Una propuesta reciente para nacionalizar el futuro del litio Es poco probable que la producción y priorizar la energía estatal más sucia y costosa ayude al caso de México en la lucha global por la inversión en vehículos eléctricos, dijeron analistas.
Clouthier dijo que su equipo estaba trabajando con el sector privado y la academia en la transición a vehículos eléctricos, particularmente en torno a la producción de baterías.
“Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para avanzar en un sistema mixto”, dijo.
El cambio tiene el potencial de remodelar la geografía de la fabricación de automóviles en todo el mundo, dijo José Zozaya Délano, presidente ejecutivo del organismo de la industria automotriz del país, AMIA.
«México . . . ha demostrado a lo largo de los años que tiene la capacidad y las personas calificadas para fabricar vehículos con tecnología avanzada ”, dijo. «Estamos preparados, pero tenemos que hacer un mejor trabajo para atraer inversiones y dar confianza en ellas».
