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La empresa de software Databricks se está acercando a un acuerdo que podría convertirse en una de las rondas de financiación de capital de riesgo más grandes de la historia, ya que los inversores han mostrado un fuerte apetito por poseer una parte de la empresa de análisis de datos de rápido crecimiento, dijeron tres fuentes el viernes.
La ronda, con casi el doble de suscripción, podría superar los 9.500 millones de dólares cuando finalice la próxima semana, superando el objetivo original de la compañía y más de lo que se discutió anteriormente, dijeron las fuentes a Reuters, advirtiendo que la cifra final aún podría aumentar.
Se espera que la empresa con sede en San Francisco, que ayuda a las empresas a procesar y analizar sus datos, alcance una valoración de más de 60.000 millones de dólares a un precio de 92,50 dólares por acción. Ese precio se considera una ganga a los ojos de algunos inversores, dado que los ingresos proyectados de la compañía para el próximo año fiscal son de 3.800 millones de dólares, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato para discutir asuntos privados.
Se espera que Thrive Capital y los inversores recurrentes Andreessen Horowitz, Insight Partners, así como el fondo soberano de Singapur GIC lideren esta mega ronda, según una de las fuentes.
Junto con el aumento de capital, la compañía también está en conversaciones para recaudar 4.500 millones de dólares en financiación de deuda, incluido un préstamo a plazo de 2.500 millones de dólares de prestamistas directos, añadió una de las fuentes. Bloomberg fue el primero en informar sobre el aumento de la deuda privada.
Databricks, fundada en 2013, es una empresa de análisis de datos e inteligencia artificial. Proporciona una plataforma basada en la nube para ayudar a las empresas a crear y gestionar datos y aplicaciones de inteligencia artificial.
Databricks y Thrive Capital declinaron hacer comentarios. Insight, Andreessen Horowitz y GIC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Esta ronda de alto perfil marcaría un salto en la valoración de la empresa de 11 años que aún no ha obtenido ganancias. La empresa fue valorada en 43.000 millones de dólares en septiembre. La medida también sería una gran victoria para los primeros empleados, ya que la compañía planea dedicar los fondos a recomprar unidades de acciones restringidas que vencen de los primeros empleados y cubrir los costos fiscales asociados. Como parte del acuerdo, la compañía planea emitir acciones preferentes a los inversores que participen en la ronda, dijeron las fuentes.
Databricks se ha beneficiado del auge de la IA al vender más herramientas que ayudan a los clientes a crear e implementar aplicaciones de IA utilizando el creciente volumen de datos que ya almacenan en la empresa. Compite con Snowflake, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 56 mil millones de dólares con ingresos esperados de 3,4 mil millones de dólares en el año fiscal que finaliza en enero de 2025.
La medida de recaudar fondos descomunales específicamente para abordar el problema de las opciones vencidas de los empleados, en lugar de aumentar su balance, refleja una medida de la empresa de pagos Stripe, que recaudó 6.500 millones de dólares el año pasado con una valoración de 50.000 millones de dólares.
Estos mega acuerdos resaltan la cantidad de fondos disponibles en el sistema de capital de riesgo y el apetito por nombres de primer nivel. Los inversores están redoblando su apuesta por las empresas de IA y apoyando a las empresas para que sigan siendo privadas por más tiempo, lo que permite tamaños redondos raramente vistos, como el aumento de 6.500 millones de dólares de OpenAI con una valoración de 165.000 millones de dólares y el aumento de 6.000 millones de dólares de xAI.
La medida indica que Databricks y otros importantes candidatos del mercado público no tienen prisa por salir a bolsa, a pesar de las expectativas de un resurgimiento de las ofertas públicas iniciales respaldadas por capital de riesgo en 2025.
