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BEIJING/HONG KONG: GenScript ProBio, un proveedor de servicios de fabricación e investigación farmacéutica respaldado por Hillhouse Investment, recaudará $224 millones de inversores liderados por Legend Capital, dijo su accionista mayoritario GenScript Biotech.
La recaudación de capital lo ayudará a «crear capacidad de fabricación, más capacidades de investigación y desarrollo y adquirir activos de manera oportunista para desarrollar su negocio de organización de fabricación y desarrollo por contrato», dijo GenScript Biotech en una presentación bursátil el martes por la noche.
Otros inversores incluyen HighLight Capital, C&D no.7 Holdings, una firma de inversión afiliada al desarrollador inmobiliario controlado por el gobierno chino Xiamen C&D Corp, y CTSII Fund, un fondo centrado en la economía de servicios establecido por el ministerio de comercio de China, el ministerio de finanzas y China Merchants Group. según el expediente.
La recaudación implica la emisión de alrededor de 320 millones de acciones preferenciales serie C en la entidad Probio Cayman a 70 centavos por acción, con la suscripción de GenScript Biotech de alrededor de 43 millones de acciones por un valor de $ 30 millones, según el documento.
La entidad vinculada a Hillhouse Investment, Zhuhai Fenheng Enterprise Management Consulting Center, suscribirá 40 millones de acciones por una participación del 1,87 por ciento en Probio Cayman, según el documento.
La firma de inversión global en 2021 acordó comprar $ 150 millones de acciones en Probio Cayman en una serie A de aumento de capital a través de otras dos entidades.
El acuerdo de Serie C, al cerrarse, diluiría la participación de GenScript Biotech en Probio Cayman a 70,32 por ciento desde 80,34 por ciento, dijo GenScript Biotech.
Los fondos de inversión vinculados a Huatai Securities, GF Securities y el Banco Industrial de China también se encontraban entre los inversores en la emisión de acciones de la serie C de ProBio, mostró la presentación de GenScript Biotech.
Probio Cayman y sus subsidiarias registraron ingresos de $62,7 millones y una pérdida antes de impuestos de $21,1 millones en los primeros seis meses de 2022, según el documento.
