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Las luchas internas en JPMorgan Chase sobre cómo administrar la fortuna de la estrella de béisbol retirada Alex Rodríguez se han convertido en una batalla de dos años dentro del banco, que involucra a personalidades prominentes como la sensación del pop Jennifer López y el autor Malcolm Gladwell, así como al director ejecutivo Jamie Dimon.
los tira y afloja ha dejado al descubierto las tensiones dentro de JPMorgan, enfrentando al famoso banco privado del prestamista contra un negocio de asesoría patrimonial que fue adquirido como parte de la compra de Bear Stearns en 2008 durante la crisis financiera.
En el centro de la disputa se encuentra una destacada asesora financiera llamada Gwen Campbell. Trajo clientes, incluido Rodríguez, cuando se unió a JPMorgan de la división Merrill Lynch de Bank of America en 2020 y se instaló en JPMorgan Advisors, como se conoce ahora a la antigua operación Bear.
campbell tiene acusado colegas en el banco privado de JPMorgan de tratar de atraer a Rodríguez. En un caso, el banco privado trató de aprovechar una relación existente con López como parte de su estrategia, según personas familiarizadas con el asunto.
Gladwell, autora de bestsellers del New York Times que incluye libros El punto de inflexión y cliente de Campbell desde hace mucho tiempo, se apresuró a defenderla, enviando una carta a Dimon en su nombre, según los mensajes vistos por el Financial Times. Dimon no respondió directamente, sino que encargó a otros ejecutivos que respondieran a las inquietudes de los clientes.
“Pensé que se suponía que era un estadista, Jamie Dimon. Esto es como un juego al que jugaría un niño de 11 años”, dijo Gladwell al FT.
Aparte de lo que le está haciendo a Gwen, soy un cliente. Los ahorros de mi vida están en JPMorgan. Mi asesor financiero se ha exiliado como Napoleón en Elba. ¿Es así como tratas a tus clientes? Soy un niño pequeño, pero muchos de sus clientes no lo son”, agregó.
Desde diciembre, Campbell ha estado buscando daños financieros a través de arbitraje por lo que alega es un incumplimiento de contrato. Una audiencia está programada para julio del próximo año.
Mientras tanto, Campbell sigue trabajando en JPMorgan en San Francisco. Su equipo de asesores ha perdido a tres miembros y ella se ha quejado en documentos legales de haber sido bloqueada periódicamente de los sistemas informáticos del banco.
“Lo que JPMorgan está haciendo no solo daña a Gwen, sino que tiene un impacto adverso directo en sus clientes, que son clientes de JPMorgan. Esto es algo que Jamie Dimon y la junta saben”, dijo el abogado de Campbell, Michael Willemin, socio de Wigdor LLP.
Una portavoz de JPMorgan dijo que el banco había estado «poniendo un enfoque e inversiones significativos» en JPMorgan Advisors y «estableciendo reglas para situaciones en las que los clientes son atendidos por más de una línea de negocios».
“Estas reglas nos permiten brindar a los clientes la experiencia que necesitan y al mismo tiempo garantizar que ellos y nuestros profesionales financieros reciban un trato justo”, dijo la portavoz.
La lucha interna se debe a que JPMorgan tiene negocios separados pero superpuestos: tanto JPMorgan Advisors, donde trabaja Campbell, como el banco privado atienden a clientes adinerados, pero están bajo un liderazgo diferente.
Dentro de JPMorgan, los asesores financieros y los banqueros privados lamentan regularmente la competencia interna por los clientes, según empleados actuales y anteriores.
En otro caso que involucró a un asesor diferente a principios de este año, el banco privado y JPMorgan Advisors se enfrentaron sobre qué división debería administrar el dinero de un cliente que había heredado varios cientos de millones de dólares de un pariente, según una persona familiarizada con el asunto.
Dimon terminó interviniendo, diciéndoles a ambas partes que el banco no tenía la participación de mercado para guerras territoriales, dijo la persona. Quedaba en manos del cliente decidir en qué división colocaría su dinero.
La disputa entre Campbell y la banca privada derramado salió a la luz en diciembre cuando presentó la primera de varias acciones contra JPMorgan, solicitando a un tribunal una orden de restricción contra el banco. Esa solicitud fue rechazada.
Campbell también presentó un procedimiento de arbitraje en busca de daños financieros y en abril presentó una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., alegando que ha sufrido discriminación de género.
Algunos de los clientes de Campbell, como Gladwell, le escribieron a Dimon y lo instaron a intervenir en su nombre, según los correos electrónicos vistos por el FT.
Gladwell le envió un correo electrónico a Dimon en junio, pidiéndole que «encontrara una manera de poner fin a esta disputa de manera silenciosa y elegante». Gladwell recibió una respuesta de Kristin Lemkau, directora ejecutiva de JPMorgan Wealth Management, quien participó en la contratación de Campbell.
Lemkau le dijo a Gladwell que no podía comentar sobre las acusaciones de Campbell debido al arbitraje pendiente, pero que JPMorgan estaba «comprometido a explorar y abordar cualquier problema que ella planteó».
Gladwell, que conoce a Campbell desde hace más de 20 años, dijo que estaba sorprendido por la forma en que JPMorgan la estaba tratando.
“Simplemente me sorprende que la estén torturando”, dijo Gladwell al FT. “No entiendo por qué alguien estaría dispuesto a hacerle la vida miserable a alguien sin ninguna razón”.
Jackie Reses, un exejecutivo de la compañía de pagos Square que ahora es director ejecutivo de Lead Bank, es otro cliente de Campbell descontento, y le dice al FT que JPMorgan “no está actuando bien en esta situación”.
“JPMorgan debería ver esto como un problema del cliente, no como un problema de litigio”, dijo Reses, cuyo patrimonio neto fue fijado en más de $ 1 mil millones por Forbes el año pasado.
Campbell llegó a JPMorgan Advisors en 2020 con casi 1400 millones de dólares en activos y préstamos de clientes, según un documento legal de diciembre. Esto incluyó millones de dólares pertenecientes a Rodríguez, quien ganó aproximadamente $400 millones durante su carrera de 22 años en el béisbol. Tras su retiro de los Yankees de Nueva York en 2016, el toletero conocido como A-Rod se ha convertido en locutor, inversionista y empresario.
Antes de que Campbell se uniera a JPMorgan, sus banqueros de inversión ya habían asesorado a Rodríguez y López en un intento fallido de comprar el equipo de béisbol New York Mets en 2020. Rodríguez también mantuvo una “cantidad baja de siete cifras” en el banco privado, afirmó Campbell en documentos legales. . Como resultado, cuando se unió, Rodríguez fue designada como cliente compartido entre JPMorgan Advisors y el banco privado.
Campbell ha argumentado que su relación con Rodríguez debería haber estado protegida por un acuerdo con JPMorgan de que el enfoque para tratar con clientes compartidos sería «mantener la naturaleza actual de su relación con el banco privado». Pero ella ha acusado al banco privado de proponer negocios a varios de sus clientes, siendo Rodríguez el objetivo principal.
El banco privado terminó ganando más negocios de Rodríguez al otorgarle un préstamo para la adquisición de una participación minoritaria en el equipo de baloncesto Minnesota Timberwolves en 2021, alegó Campbell en documentos judiciales. Esto fue después de que le dijeron a Campbell que JPMorgan Advisors no financiaría el préstamo.
Antes de ese préstamo, el banco privado también había cambiado la cobertura de López de su equipo de la costa oeste a los banqueros de Nueva York que tenían la tarea de cultivar una relación con Rodríguez, según personas familiarizadas con la decisión. En ese momento, Rodríguez y López estaban comprometidos y la reasignación se hizo con la esperanza de que esto facilitaría futuros negocios con Rodríguez, dijeron las personas.
JPMorgan se negó a comentar. Los representantes de López y Rodríguez no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En una carta enviada a la junta directiva de JPMorgan en abril, vista por el FT, Campbell dijo que continuar con los litigios no era su preferencia y que quería “que se cumplieran los términos de mi contrato de trabajo”.
“Si eso no es posible”, escribió Campbell, “la tercera opción es separarse y resolver este asunto de una manera que refleje el valor del libro de negocios de mil millones de dólares que traje a JPMorgan”.
Información adicional de Sara Germano
