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JPMorgan Chase está planeando una ola de gastos «inigualable» en nuevas iniciativas este año de más de $ 15 mil millones, en una señal de cómo el banco más grande de EE. UU. planea crecer aún más.
El banco dijo en su día del inversor el lunes que planeaba gastar 15.700 millones de dólares en nuevas iniciativas en 2023, que incluiría contratación, marketing e inversión en tecnología. Esto sería $ 2 mil millones más de lo que gastó el año pasado.
“Nuestra capacidad de inversión no tiene comparación”, dijo Marianne Lake, codirectora de la división comunitaria y de consumidores del banco. Se espera que su unidad de negocio gaste 7900 millones de dólares en nuevas inversiones, un aumento de 800 millones de dólares a partir de 2022.
“Nuestros competidores no han invertido ni pueden invertir en los niveles que nosotros hacemos. Y estas inversiones representan un importante apalancamiento operativo futuro en los años venideros”, dijo Lake, quien es visto como uno de los candidatos para suceder al director ejecutivo Jamie Dimon en el futuro.
En otra señal de una creciente bifurcación entre los bancos estadounidenses más grandes y los prestamistas más pequeños que se han visto afectados presión este año, JPMorgan también elevó su perspectiva de cuánto espera ganar este año de su negocio de préstamos luego de la reciente compra de First Republic.
El banco elevó su objetivo de ingresos netos por intereses para 2023, excluyendo su división comercial, a unos 84.000 millones de dólares desde los 81.000 millones de dólares anteriores, debido a su acuerdo para la Primera República. NII es la diferencia entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que ganan con los préstamos y otros activos.
Sin embargo, JPMorgan dijo que «permanecen fuentes de incertidumbre» en la guía y que su perspectiva de «mediano plazo» era para NII en el rango medio de $ 70 mil millones, en parte debido a una eventual necesidad de pagar tasas de interés más altas a los ahorradores, lo que reduciría su ganancia márgenes.
La mayor orientación subraya cómo los grandes bancos como JPMorgan se han beneficiado de la reciente crisis entre algunos prestamistas regionales, con la compañía tomando nuevos depósitos y comprando los restos de la Primera República en una subasta del gobierno.
Los grandes prestamistas también han beneficiado de la Reserva Federal de EE. UU. que elevó las tasas de interés el año pasado, lo que les permitió cobrar más a los prestatarios por los préstamos sin pasar tasas significativamente más altas a los ahorradores.
JPMorgan dijo que sus depósitos, que totalizaban 2,3 billones de dólares a fines de marzo, «disminuyeron levemente» año tras año. El director financiero, Jeremy Barnum, dijo que se esperaba que los depósitos de todo el sistema en los bancos de EE. UU. siguieran disminuyendo a medida que la Fed endurecía la política monetaria y los clientes perseguían mejores rendimientos de su efectivo.
“Lucharemos para mantener las relaciones bancarias primarias, pero no vamos a perseguir cada dólar de los saldos de depósitos”, dijo Barnum.
JPMorgan está pagando un 1,21 por ciento en promedio a los depositantes, por debajo del promedio de 1,75 por ciento de sus pares, según datos del rastreador de la industria BankReg.
El banco también dijo que las pérdidas crediticias se mantuvieron por debajo de los niveles previos a la pandemia, pero que probablemente habría una «normalización continua» a lo largo de 2023. Estimó que su tasa de cancelación neta en toda la empresa, el porcentaje de sus préstamos de los que no espera cobrar el deuda— volvería a subir hacia el promedio anterior a la pandemia de alrededor del 0,6%, desde el 0,3% en 2022 y 2021.
El precio de las acciones de JPMorgan bajó un 0,8 por ciento en las operaciones del mediodía en Nueva York el lunes.
