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TOKIO/HONG KONG: KKR & Co no planea liderar una oferta por el conglomerado japonés Toshiba Corp en este momento, dijeron tres personas con conocimiento de la situación, mientras se desarrolla la carrera por lo que podría ser el acuerdo de compra más grande del país este año. ritmo.
Sin embargo, KKR aún podría participar en un acuerdo como socio de capital, dijeron dos de las fuentes.
La firma de compra global sostuvo conversaciones informales sobre un posible acuerdo con el comité especial de Toshiba, algunos de los accionistas del conglomerado y otros inversionistas, pero no llegó a presentar una oferta debido a la complejidad de la transacción, dijo una de las personas.
Está esperando más claridad por parte del gobierno y la gerencia de Toshiba sobre si un acuerdo podría materializarse de manera realista, dijo la persona.
Una compra de Toshiba podría valorizar la empresa hasta en 22.000 millones de dólares, dijeron fuentes a Reuters anteriormente, y agregaron que KKR se encontraba entre las empresas que habían expresado interés inicial.
KKR es visto como uno de los pocos fondos de capital privado globales capaces de liderar un acuerdo de compra de ese tamaño. Tiene un fondo panasiático de $ 15 mil millones y ha cerrado acuerdos con otros conglomerados japoneses, incluidos Hitachi Ltd y Panasonic Holdings Corp.
Las fuentes se negaron a ser nombradas debido a restricciones de confidencialidad. Una portavoz de KKR se negó a comentar.
Se espera que Toshiba preseleccione a los postores y les permita proceder con la diligencia debida este mes. Dijo el mes pasado que había recibido ocho propuestas iniciales de compra, así como dos ofertas de alianzas de capital que lo verían permanecer en la lista.
Toshiba dijo que no haría comentarios sobre los detalles de los postores y sus propuestas.
El gobierno de Japón no ha dejado en claro su postura sobre un posible acuerdo de adquisición privada de Toshiba.
El conglomerado tiene una serie de tecnologías sensibles, como la energía nuclear y los equipos de defensa, y fuentes separadas dijeron anteriormente que el gobierno no querría dejar esos negocios en manos de propietarios extranjeros.
POSTORES POTENCIALES
Apollo Global Management, Bain Capital, Blackstone Inc, Baring Private Equity Asia, CVC Capital Partners y MBK Partners también han expresado interés inicial en Toshiba, informó Reuters.
De estos, es probable que Bain emerja como favorito debido a su relación preexistente con el conglomerado japonés, dijeron otras fuentes.
Bain tiene el control mayoritario de Kioxia Holdings Corp, el fabricante de chips de memoria flash anteriormente conocido como Toshiba Memory. Toshiba sigue teniendo una participación de aproximadamente el 40 por ciento en Kioxia.
Bain se negó a comentar.
El fondo respaldado por el estado Japan Investment Corp (JIC) está formando un consorcio con la firma nacional de capital privado Japan Industrial Partners para ofertar por Toshiba, según dos fuentes con conocimiento del asunto.
Pero el ministro de Industria, Koichi Hagiuda, advirtió el mes pasado que, en términos generales, JIC no podría invertir en un acuerdo solo para privatizar una empresa y garantizar una administración estable. Cualquier inversión de JIC tendría que cumplir objetivos de política, agregó.
JIC y Japan Industrial Partners se negaron a comentar.
