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TOKIO: Las firmas de capital privado KKR y Bain Capital ofrecieron cada una más de 5 mil millones de dólares en ofertas de primera ronda por los activos no esenciales de la japonesa Seven & i Holdings, según personas familiarizadas con el asunto.
KKR ofreció alrededor de 800 mil millones de yenes (5,1 mil millones de dólares) por York Holdings, una entidad que se escindirá del minorista japonés, dijeron dos de las personas. La empresa rival estadounidense Bain ofreció alrededor de 1,2 billones de yenes, dijo una persona. La firma local de adquisiciones Japan Industrial Partners ofreció alrededor de 750 mil millones de yenes, dijo uno.
Las tres empresas tuvieron éxito en la primera ronda de ofertas por los activos, según dos de las personas. Reuters habló con tres personas sobre las ofertas de la primera ronda, las cuales declinaron ser identificadas porque la información no se ha hecho pública. El tamaño de las ofertas no se ha informado previamente.
Las ofertas superan el valor empresarial de 500 mil millones de yenes -una medida que incluye la deuda- que el propietario del 7-Eleven esperaba, según una de las personas.
Un portavoz de Seven & i declinó hacer comentarios y dijo que el proceso de licitación no fue público. KKR, Bain y Japan Industrial Partners también declinaron hacer comentarios.
Seven & i está buscando separar negocios no esenciales, incluidas sus operaciones de supermercados en expansión, en la unidad York Holdings, que albergará 31 subsidiarias, incluidas las grandes superficies del grupo, la tienda de artículos para bebés Akachan Honpo y la compañía que opera los restaurantes Denny’s en Japón. .
Por otra parte, la familia fundadora del minorista está en conversaciones para privatizar Seven & i. Ese acuerdo, una compra por parte de la gerencia, está diseñado para defenderse de una oferta de adquisición de 47 mil millones de dólares de la canadiense Alimentation Couche-Tard.
Las tres firmas de capital privado ahora presentarán propuestas legalmente vinculantes, pero pueden modificar sus ofertas luego de la debida diligencia, dijeron dos de las personas. Los postores que no hayan sido seleccionados en la primera ronda aún podrían entablar negociaciones si los tres no logran llegar a un acuerdo con Seven & i, dijeron dos de las personas.
Seven & i tiene como objetivo seleccionar la oferta ganadora ya en febrero, dijo una persona. La decisión se tomaría en primavera, dijo otra persona.
La familia fundadora también se acercó a Bain y KKR sobre la financiación intermedia para la compra de la gestión, dijeron dos de las personas.
La capitalización de mercado de Seven & i ascendía a 6,2 billones de yenes el 24 de diciembre. La privatización, de realizarse, sería la mayor jamás realizada por una empresa japonesa.
